4月6日，携程通过香港联合交易所上市聆讯，并提交了初步招股文件。招股书显示，在过去的2018年、2019年、2020年三个财政年度，携程的营业收入分别为311.04亿、357.16亿和183.27亿元人民币，相应的净利润分别为11.12亿、70.11亿和-32.47亿元人民币。

随着赴港二次上市持续推进，携程也将迎来新一轮价值重估，即将成为全球首家同时在美国和香港同时上市的在线旅游企业。

“我们于截至2020年12月31日止年度的经营业绩已受到新冠病毒疫情的重大负面影响。疫情导致人们的旅行需求大幅下降，进而导致预订取消及新订单减少。为应对新冠病毒疫情，我们已迅速采取成本控制措施以缓解用户需求的显著放缓。由于新冠病毒疫情仍在演变，我们将持续审查亏损拨备并作出相应的调整。”携程在招股书中表示。

携程收入概况

公开资料显示，携程成立于1999年，于2003年12月9日在纳斯达克挂牌上市，截至4月6日其总市值为241.51亿美元。

从收入构成来看，住宿预订、交通票务作为拉动携程营收的“两架马车”，在2020年的收入占比均为39%，此外旅游度假、商旅管理的收入占比分别为7%和5%，其他收入占比10%。

各业务板块收入占比

从渠道来看，招股书显示，截至2020年12月31日，超过90%的总交易订单是通过移动端渠道操作下单的。携程持续运营于中国的主要网站为携程、去哪儿，同时已为中国以外的用户搭建了本地网站。截至2020年12月31日，携程在Trip.com(面向全球旅行者的旗舰在线旅行平台)上的产品及服务已经可以支持提供20种语言及31种当地货币及网点，在天巡(一家领先的全球旅行信息搜索公司)上的产品及服务已经可以支持提供30多种语言及全球52个国家及地区。

除中国及海外的七个客户服务中心外，携程也在扩张线下版图并与商业伙伴合作开设线下门店，截至2020年12月31日，携程在中国300多个城市拥有约6000家以轻资产模式运营的线下门店。

携程业务版图

招股文件显示，2020年全年，携程通过在线直播平台推出超过60000种产品，携程直播+特卖频道实现商品交易总额超过50亿元人民币。超过40%的用户在携程直播平台上至少进行过两次交易。在招股文件发布前夕，携程集团董事局主席发布了“旅游营销枢纽”战略的全新战略。

携程在招股文件中明确将高频次的短途周边游，作为集团下一阶段在产品上发力的重点。2020年第三季度以来，国内短途游和本地游成为携程业绩复苏的关键动力。招股文件显示，2020年第四季度，携程省内酒店GMV同比增长达20%以上，景点门票预订量较2019年同期增加超过100%。此外，截至2020年年底，当地玩乐的供应商数量同比增长了25%以上。 

此外招股书显示，携程在香港上市前的股东结构中，所有的董事及高管合计持有6.7%的股份，其中：梁建章，持有3.1%的股份；范敏，持有1.7%的股份；孙洁，持有1.5%的股份。

其他主要股东包括：百度持有11.5%的股份；Pzena Investment Management, LLC持有6.6%的股份；T.ROWEPRICE ASSOCIATES, INC持有6.2%的股份；Naspers通过MIHInternet SEA Private Limited持有5.5%的股份；摩根士丹利持有5.4%的股份。

携程董事会由9名董事组成，为梁建章、范敏、孙洁、李彦宏、沈抖、沈南鹏、季琦、李基培、甘剑平、王肖璠，其中4名董事是独立董事。

根据招股书，携程此次香港IPO的募资将主要用于：为拓展一站式旅行服务及改善用户体验提供资金；对技术进行投资以巩固在产品及服务领域的领先市场地位并提高经营效率；以及用于一般公司用途。 

采写：南都记者 马宁宁 傅晓羚

编辑：甄芹

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本文作者

马宁宁

2.09亿

南方都市报记者

傅晓羚

2.25亿

南方都市报记者

甄芹

8.26亿

南方都市报记者