“新零售之城”榜单出炉:上海夺冠 广州仅列第五

商业数据
原创2018-05-15 05:31
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随着中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,中国各大城市普遍在经历新旧动能的切换,原有的动力引擎正在从传统投资、贸易出口拉动模式,向消费拉动转型。各地主政者的工作重心也开始从传统的“招商引资”,转向推动消费升级。

今年初,在地方两会上,福州率先把“新零售之都”写入《政府工作报告》:“在提升现代服务业方面,支持阿里巴巴盒马鲜生、永辉超级物种、泰禾大有码头等新零售业态发展,打造全国知名的新零售之都。” 国内城市社会零售总额排第一的上海也在近期宣布,将启动打响“上海购物”的八项工程,其中第一项就是发展新零售促进新消费。4月26日,陕西省委常委、西安市委书记王永康明确提出,要加强与阿里新零售“八路大军”对接,携手打造全国示范的新零售之城。4月28日,武汉市政府召开座谈会,副市长徐洪兰与盒马鲜生CEO侯毅畅谈了盒马在武汉的布局以及新零售之城的建设。

新零售之城指数总榜

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新消费将是未来十年中国经济发展的重要引擎,竞争“新零售之城”,或许正是快速崛起的新动能正在重塑城市之间竞争力、实现弯道超车的契机。

零售新,则城市新。在这一背景下,究竟是商业力量积蓄深厚的北京、上海、广州,还是新零售崛起迅速的杭州、武汉、西安、福州,谁有望成为“新零售之城”?今天,南都商业数据部零售实验室课题组正式发布《2018中国新零售之城指数报告》,报告选取了北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、西安、福州等十座城市作为范本研究,分别从新商业渗透指数、商业发达指数、政府扶持指数、消费者参与指数等四个维度综合考量上述十大城市的新零售发展情况,推出新零售先行城市排行榜。

报告显示,上海新零售指数综合评分居榜首,北京、深圳、杭州紧随其后。错过互联网机遇的上海,在这轮新零售大潮中,无论在政府还是企业层面都积极规划、布局,在商业渗透指数和政府扶持指数均称为“单项冠军”。不过,值得关注的是,被誉为“千年商都”的广州仅列第五,其中,在政府扶持力度方面排名倒数第三,而新商业渗透指数也令人瞠目,只排名第六。而相比之下,深圳在吸引了新零售业态方面表现抢眼,最终排名跻身三甲。


 新零售之城指数榜单评估标准↓

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【 总榜单 】

 “北上广深”变成“上北深杭” 

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无论是商业沉淀还是零售业的体量,上海和北京一起领跑全国多年。2017年,上海社会消费品零售总额赶超北京,跃居全国第一。马云曾说过:“如果说要有一个城市能够代表改革创新和发展的高度,我觉得只有上海。”无疑,上海从企业的活跃度、政府的扶持力度以及市场消费潜力,都为新零售发展提供了最重要的支撑。虽然北京、深圳屈居第二、三名,实力同样不容小觑。

就商业底蕴来说,杭州与上海、北京甚至广州都相去甚远,但作为首个将“发展信息经济、推动智慧应用”作为“一号工程”的城市,杭州作为阿里的大本营,在马云新零售概念的带动下,上演了一场技术拉动下的“弯道超过”,将广州甩在身后。令人意外的是,老牌一线城市广州在总榜单中仅位列第五,被深圳和杭州反超,这与外界历来对广州商贸发达的印象并不相衬。

 武汉、成都、西安、重庆、福州虽然分列第六至第十名,但在单列榜单中,这些新一线城市也可圈可点。尤其是武汉,在消费者参与指数中,仅次于北京,排名第二;成都在商业渗透指数中超过广州,挤进前五。特别是政府扶持指数,杭州、西安、重庆、武汉都有上佳表现,反观广州、深圳,则政府扶持指数偏弱。


【新商业渗透指数】 

上海、北京成“新物种”登陆首站 

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企业渗透指数,代表新零售企业在城市的落地情况,包括试水新零售的企业品牌及其门店数量在该城市的分布,以及该城市中容纳的新型业态种类。 

我们选取了盒马鲜生、银泰、天猫智慧门店在内的5种零售新业态、30个品牌作为研究样本。根据统计,以上10个城市中,新零售企业的渗透均处于起步阶段。这其中,上海是跨区域新零售品牌的落地首选,以21.69 的得分排名第一,其后依次为北京、深圳、杭州、成都,而广州仅以13.59的分数排名第6,其后依次为福州、武汉、重庆、西安。

零售实验室统计发现,无论在新零售品牌、新业态的丰富度还是在门店数量分布上,上海均领先与其他城市,主要得益于阿里系新零售企业大量活跃于上海。截至目前,上海仍是盒马鲜生覆盖密度最高的城市,共有16家店铺。

此外,在阿里巴巴与线下品牌的新零售合作中,上海也是布点最密的城市,官方数据显示,截至目前,上海已有超过10000家“天猫智慧门店”。其中星巴克携手阿里巴巴打造的星巴克臻选上海烘焙工坊2017年12月亮相,从技术层面看,这是AR大型场景识别技术首次大规模商业应用,也为消费者提供了线上线下无缝衔接的数字化体验。

由于新零售企业的品牌和门店数量寥寥,广州排名无缘前五。值得注意的是,广州的无人零售业态相对繁荣,主要以创业型为主。但以升级体验为主的新型门店,如生鲜超市、天猫智慧门店、智能潮品店以及消费新场景,广州的数量远远少于北京、上海、深圳以及杭州。

综上来看,大部分“新物种”在选择试点时,都会以上海和北京作为登陆的第一站,广州的优先度已经开始落后于深圳、杭州,甚至偶尔被成都、重庆超越。 

 

【商业发达指数】

过半连锁百强总部落户10大城市 

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商业发达指数代表城市在过去的发展中所积累的商业氛围,由此可以判断该城市发展新零售的“底气”。

我们以中国连锁经营协会最新发布的2017中国连锁百强企业排名作为参考,这10个城市中分布的连锁百强企业数量为52个,占据百强一半以上,其中有40家连锁百强企业总部位于北、上、广、深这4个城市。

由此可以看出,北京、上海、深圳、广州聚集着企业、人才、产业链等丰富的商业资源,相比其他城市有着抢占新零售风口的“先天优势”,便于新零售的规模化试水。但随着互联网带来的信息技术、物流技术、云计算和大数据等基础设施的健全,“先天优势”也不再是决定后天发展的关键。按照企业渗透指数,杭州、成都在新零售品牌的布局上均后来居上,赶超广州。

  

【政府扶持指数】

广州、深圳扶持力度偏弱 

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无疑,想要问鼎“新零售之城”,还要依赖政府对新零售相关业态的支持程度。为此,我们的评估维度包括了政府牵头项目的情况、有无资金及政策扶持等,时间范围限定在2016年至2018年之间。 

综合上述十大城市的政府官网、经信委官网、商务委官网及工信部官网等公开资料,以上十个城市的政府对新零售相关业态均有对应扶持措施。其中,上海排名第一,紧随其后为北京、杭州、西安、重庆。

凭借毗邻阿里巴巴大本营杭州的地理优势,上海政府扶持新零售可谓不遗余力,尤其是资金扶持上“狠下重金”,从2017年开始连续三年滚动实施90项总投资达793亿元的商业转型升级重点项目,推动线上线下深度融合的新零售企业涌现。

杭州背靠新零售先行者阿里,其政府对新零售业态的大力支持可谓意料之中,但作为阿里在西北地区跑马圈地的首座“新零售之城”,西安与杭州并列第三,可谓是榜单上的一匹黑马。

西安的优势主要集中在政府牵头项目以及政策支持力度上。西安政府与阿里在新零售领域的深度合作已经步入第三阶段,双方加码签署了9个合作项目,涉及医疗、旅游、金融、交通等领域。在政策上,西安政府为进驻的新零售企业在营业执照办理和员工落户等方面“大开绿灯”,盒马鲜生的员工甚至在13小时内完成了从在线申请到落户西安的整个流程。

不过,令人吃惊的是,广州和深圳在政府扶持指数排名中无缘前五,分别排在第八和第六。数据显示,这两个城市政府牵头的新零售项目极少,缺乏与新零售头部企业或是互联网巨头的深入合作。作为传统零售素来发达、营商环境良好的老牌一线城市,广州对新零售的支持力度未免过于弱势。为此,新一线城市杭州和西安后来居上,在单项排名中赶超广深,跻身前五。 

 

【消费者参与指数】

新一线城市武汉意外夺得榜眼

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争夺“新零售之城”,同样要依赖城市的消费者参与指数,也就是当地城市居民人均可支配收入、移动支付比例和主力消费人群。 

根据各城市统计局及国家统计局各地方调查队官网数据(集中在2016年和2017年),以及包括支付宝在内的移动支付数据显示,北京得分为16.12分排名第一,紧随其后的为武汉、上海、深圳和广州,这与上述城市经济发展实力密切相关,人均可支配收入基本超过5万元。

值得注意的是,新一线城市武汉在消费者参与指数中高居第二,有着与一线城市抗衡的实力。这主要得益于武汉移动支付的比例和主力消费人群年轻人占比较高,拉高了整体得分。据统计,武汉的移动支付比例高达89,人口年龄构成中,15-64岁的人口占比达80%以上,在十个城市中位居前列。另外,在移动支付比例的排名中,新一线城市成都、西安和重庆分别为87%、89%和88%,也排在前位。

综上可见,经济实力雄厚的北上广深为新零售发展提供了基础,但在经济实力相对较弱的西安、成都、福州和重庆,随着移动支付等新技术搭建起的消费场景带来了潜在优势,这些城市的后劲不容忽视。


出品:南都商业数据部“零售实验室课题组”

统筹:甄芹 田爱丽

执行:南都记者 马宁宁 徐冰倩 实习生 朱甜甜

编辑:甄芹

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