邮储银行回A获批,规模比原定更大 预定了全球规模最大IPO?

南都经济
原创2019-06-12 21:20

南都讯 刚刚,邮储银行于港交所公告称,银保监会原则同意首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超59.48亿股;本次发行所募集资金扣除发行费用后,用于补充本行资本金。

注意了,此次披露的发行规模比此前披露的规模更大,扩大了7.78亿股。根据邮储银行邮储银行2017年8月的公告显示,其拟发行共 51.7 亿股 A 股,占扩大后总股本 6%,在上海证券交易所上市。

所以邮储银行回A,又双叒是全球规模最大IPO?2016年9月邮储银行在香港交易所挂牌上市时,发行定价为4.76港元/股,募集资金总额达591.5亿港元(行使超额配售选择权后),这一规模,使邮储银行成为自阿里巴巴集团上市以来全球规模最大的IPO。

事实上,回A这件事,邮储银行筹谋安排已久。邮储银行董事长张金良在今年3月的2018年度业绩发布会上曾对南都记者表示,邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场。

除了补充资本外,另一个关键问题在于,港漂银行股一直受到低估值、低成交的困扰。截至昨日晚间,邮储银行报4.35港元/股,低于发行价,市值3524.83亿元,市净率为0.610。

c5768ba774ac4f3286d0bf827a26b131.jpg

正在推动业务转型,理财业务有信心后来者居上

2018年,邮储银行实现营业收入2612.45亿元,同比增长16.18%;净利润达到523.84亿元,同比增长9.80%。总资产规模达9.52万亿元,较上年末增长5.59%。

在资产质量方面,截至2018年末,邮储银行的不良贷款率有所上升,为0.86%,但不到行业平均水平的一半。同时,该行拨备覆盖率达到346.8%,不良贷款与逾期90天以上贷款比值133%。

今年年初,邮储银行正式纳入“国有大型商业银行”序列。对此,张金良曾表示,“从资产规模、股权特征等多方面,我们确实和国有五大行更像了。但我们清醒认识到,邮储成立的时间不长,和其他大行在很多方面还存在差距,需要不断努力提升。”

目前邮储银行正在大力推进业务转型,并提出目标是‘五化’,即特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化。”

值得关注的是,邮储银行在积极推进理财子公司建设,该行副行长徐学明在第217场银行业例行新闻发布会上表示,“邮储银行于4月29日报批理财子公司,5月28日已经拿到监管部门批文”,初步计划从长期的标准化债权以及含权类投资、未上市的股权投资、直接参与二级股票市场三方面推动理财子公司对接资本市场。

徐学明还进一步表示,“邮储银行理财业务有后发优势,也不排除后来居上。”

采写:南都记者 吴梦姗

编辑:吴梦姗

对这篇文章有想法?跟我聊聊吧
吴梦姗2814W
南方都市报记者
本作品著作权归南方都市报社所有,如需使用需经书面授权。授权联系方式:
banquan@nandu.cc,020-87006626。
好嘢听新闻报料去APP