南都讯 见习记者黄良东 8月25日晚间，蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件，这标志着这个科技金融巨头的沪港两地上市之路正式开启。

招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。

文件披露，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时，马云个人持股比例不超过8.8%，他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

蚂蚁集团招股文件披露，2017年度至2019年度年均营收复合增长率为35.81%。其中，2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；2020年上半年营收725.28亿元，净利润219.2亿元，其中数字金融科技服务收入占比超六成。

支付宝服务超过10亿用户和超过8000万商家，其中支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名。按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台，截至2020年6月30日的12个月内，在国内的总支付交易规模达到118万亿元。

2019年9月，蚂蚁从此前的分润协议转为阿里持股33%的股权投资公司，并完成交割。此举被市场解读为，理顺股权架构，关联交易的合规性进一步提升，为上市扫清障碍。

据南都记者了解，今年7月20日，蚂蚁集团宣布启动在A+H股同步发行上市计划。8月24日，浙江证监局披露中金公司及中信建投已完成对蚂蚁集团的上市辅导。业内人士预计，蚂蚁集团最快将于10月挂牌上市。

对于上市时间表，关联公司阿里巴巴港交所公告，持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请；任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。

编辑：陈欣

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陈欣

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