华住香港二次上市,早盘市值略高于美股,此前曾遭遇机构做空

南方都市报 • 商业数据
原创2020-09-22 13:45

9月22日,华住酒店集团(1179.HK)在香港联合交易所正式挂牌上市,这是继登陆美国纳斯达克后,该公司在香港的二次上市。

按照华住此前向美国证监会递交的文件,将全球发售2042.22万股新普通股,公开发售价定为297港元/股,开盘305港元/股,截至发稿,华住股价报311港元/股,较发售价涨4.71%,市值999.6亿港元。按实时汇率计算,相当于128.9亿美元,略高于美股市值128.5亿美元。

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据介绍,在不扣除承销费和发行费用的情况下,本次全球发行所产生的公司总收益预计约60.654亿港元。此外,华住已授予国际承销商选择购买额外普通股的选择权,可从2020年9月16日直至此后的30天,以要求公司以发售价发行最多3,063,300股新普通股。

公告称,华住计划将所得款项净额用于资本性支出和支出,以加强公司的酒店网络(包括开设新酒店以及对现有酒店进行升级和持续维护);偿还公司的一部分循环信贷额度,增强公司的技术平台以及用于一般公司目的。

对于在港二次上市,华住方面此前在招股书中表示,“符合本集团的业务发展战略且有利于我们及股东的整体利益,乃由于其将为我们提供更多进入亚洲的资本市场的机会,并进一步提升在酒店行业中极为重要的形象,提高我们吸引新客户、人才、业务伙伴和战略投资者的能力。”

据统计,截至2019年底,以经营的酒店客房数量计,华住为中国第二大及全球第九大酒店集团,经营超20个酒店品牌,拥有约1.53亿名会员。截至6月30日,华住拥有6187家在营酒店。受疫情影响,二季度,华住集团净收入约20亿元人民币,同比下滑31.7%,环比一季度下降近3%,主要因此前收购的德意志酒店收入大幅下滑;归属于公司股东的净亏损5.48亿元,同比下滑189%。得益于国内疫情恢复带动行业复苏和RevPAR的上升趋势,二季度经调整的EBITDA亏损减少至9700万。

值得一提的是,就在上市前夕,华住被沽空机构博力达思研究(Bonitas Research)发布报告质疑。据报道,该机构研究报告称,华住谎报酒店投资组合所有权、以制造虚假财务报表,例如华住集团秘密控制了共1952家酒店(约35%),而华住自称只运营688家酒店(12%)等等。华住对此回应称,“该报告没有依据,它包含许多错误、未经证实的陈述以及对公司业务和运营的误导性结论。”


采写:南都记者 傅晓羚

编辑:田爱丽

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