名创优品更新美国IPO招股书,腾讯和高瓴持股比例均将下降

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原创2020-10-09 12:50

10月8日,名创优品(Miniso Group Holding Limited)向美国证券交易委员会(SEC)递交了最新IPO文件,更新了此次赴美公开募股的具体价格区间和计划发行股数。

据名创优品IPO,公司计划赴美发行3040万份美国存托股票(ADS),目前估计,每股美国存托凭证的首次公开发行价格将在16.50美元至18.50美元之间。按照招股价上限推算,成功发行后的名创优品市值将达到54亿美元。

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南都记者了解到,目前名创优品已经在纽约证券交易所,以“MNSO”的代码进行报价。更新后IPO文件显示,名创优品预计本月中旬正式以“MNSO”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。

在此次IPO前,名创优品创始人、董事长兼CEO叶国富持有80.8%的股份,而高瓴资本和腾讯则分别持有5.4%的股份。IPO后,叶国富持股为72.5%,有82.2%的投票权;Minxin Li 持股为4.6%,有3%的投票权。高瓴资本与腾讯均持股4.8%,有3.1%的投票权。值得注意的是,名创优品的唯一一轮外部融资,就是来自高瓴资本和腾讯,该轮外部融资发生于2018年。

据南都记者此前报道,今日(9月24日),名创优品曾于9月24日向美国证券交易委员会正式递交IPO招股书,拟于纽交所上市,招股书显示,高盛Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及美国银行证券BofA Securities, Inc.为名创优品此次IPO的承销商。

“此次发行的主要目的是为我们的股票创造一个公众市场,为所有股东谋福利,通过向有才能的员工提供股权激励来留住他们,并获得更多的资本”,就此次赴美上市的原因,招股书如此解释道。 

南都记者注意到,名创优品计划将此次赴美上市的募资所得用于扩大商店网络、投资于仓库和物流网络、投资资于技术和信息系统,以及为营运资金需求提供资金等一般公司用途。

数据显示,2019财年(2018年7月至2019年6月)和2020财年(2019年7月至2020年6月),名创优品的营收收入分别为93.94亿元和89.79亿元(人民币,下同),毛利润分别为25.11亿和27.32亿;毛利率分别为26.7%和30.4%。

 

南都记者 钱小莉 实习生 余佩掀

编辑:钱小莉

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