蚂蚁集团10月26日晚间发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.80元/股,总市值2.1万亿元。
蚂蚁集团的港股发行价也于同日公布,为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。
据悉,参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资账户近1万家,符合资质的配售对象超7000家,接近两倍于科创板平均水平,远高于一般大型项目。全球顶级主权基金中也有六家参与了蚂蚁A股战略配售。
招股书披露,2020年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91 亿元,同比劲增43%;毛利润695.49亿元,同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84%,增长强劲。其中,2020年上半年净利润219亿元,半年时间就超过了去年全年。
根据上市发行方案,蚂蚁集团将按照1:1的首发规模,分别在A股、H股发行不超过16.7亿股的新股。
10月27日,蚂蚁集团将进行科创板上市网上路演,29日进行申购,30日公布中签率。
资料来源:上交所官网
作者:南都全媒体研究员 卢若情
编辑:卢若情