恒大物业经营状况曝光!上市发行16.2亿股,代码6666

南方都市报 • 南都地产
原创2020-11-22 16:51

恒大集团的股票代码是3333,而分拆上市的物业集团,股票代码将是6666。

11月22日,IPO在即的恒大物业(6666.HK)举行上市推介会,首次向外界详细介绍其经营状况,并宣布IPO定价区间为8.5港元-9.75港元。

南都记者了解到,恒大物业总签约面积5.13亿平方米,在管面积2.54亿平方米。成功上市后,其也将超越融创服务,成为今年融资规模最高的物管上市公司。

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每股定价8.5港元至9.75港元

据了解,恒大物业上市时间是11月23日开始至11月26日结束,公司股份于12月2日在香港联交所挂牌交易,股份代码6666。华泰国际、瑞士银行、农银国际、建银国际、中信证券及海通证券为联席保荐人和联席全球协调人。

恒大物业此次IPO基础发行规模约为16.2亿股,其中包括50%新股和50%旧股,总发行规模占公司发行后股本的15%,在基础发行以外,还会有标准的15%超额配售权。

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香港公开发售和国际配售分别占本次发行规模的10%和90%。如果因为超额认购触发回拨,香港公开发售本次回拨的上限为20%,国际配售部分中有8.9%的股份预留给母公司中国恒大集团的现有股东优先申购,这部分股份不受回拨机制的影响。

本次发行的价格区间为每股8.5港元至9.75港元,共有23家基石投资者提前确认参与本次发行。以价格区间终端计算,基石投资者合计将认购约7.9亿股,相当于总发行规模的48.7%。

上半年净赚11.5亿

据悉,恒大物业目前签约并服务1354个项目,共覆盖逾280个城市,总签约面积5.13亿平方米,在管面积2.54亿平方米。

得益于庞大的规模优势,恒大物业的业绩近年增长迅速。今年上半年,公司实现总收入45.6亿,同比增31.7%;毛利润17.4亿,同比增118.1%,毛利率38.1%;净利润11.5亿,同比增181.8%,净利率25.1%。

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对于业绩的增长原因,管理层透露,主要就是因为业务不断的增长,随着新楼盘不断交付,在管面积不断扩大。

同时管理层还透露,恒大物业的物业管理费月度单价,也从2017的2.05元,增长到2020上半年底的2.22元。

同时,恒大物业在管项目716个,但是在管面积却达到2.54亿平方米,平均每个项目面积超过35万平方米,位列同行第一。“单个项目管理体量较大,在管理成本分摊上也有比较大的优势。”管理层表示。

摆脱母公司依赖,3个月已收购772万㎡

对于大多数物管公司都存在的对母公司依赖问题,恒大物业执行董事兼总经理胡亮回应称,恒大物业作为恒大集团下属的集团公司,是单独独立运营的,过去可能更多的是专注于管理现有的项目。

“但一方面,以整体的收入来源统计,从2017年到2020年上半年,来自于独立第三方的收入占比从原有的55.8%增长至2020年630的64.1%,处于不断持续提升的过程,相应的来自母公司的关联收入部分逐年在下降,整体的收入结构在不断优化。”

其续称,公司从2019年开始已经关注对外的拓展以及收并购的市场,今年6月份正式成立了投资拓展团队,6至9月份已经完成了5家区域型的独立第三方物业公司的收并购工作,总在管面积为772万平米左右。

他表示:上市以后也将持续加大在第三方对外拓展的力度,上市募集资金用途目前计划65%左右将用于战略性收购及投资。

南都记者林广

编辑:林广

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