12月16日，2021年中国游戏产业年会期间，中国音数协游戏工委发布了《2021年中国游戏产业报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，今年游戏市场销售收入与用户规模相比去年，增速均出现下降，但值得一提的是，二次元游戏表现亮眼，销售收入大幅增长。与此同时，未成年人保护收获实效，出海成为国内多数游戏企业的战略性选择。

收入增幅缩减，用户规模的容量趋于饱和

中国音像与数字出版协会第一副理事长兼中国音数协游戏工委主任委员张毅君对《报告》进行了详细解读。

《报告》显示，今年游戏市场收入与用户规模相比去年，增速均出现下降，尤其是用户规模，几乎与去年持平。

2021年，中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，比2020年增加了178.26亿元，同比增长6.40%。虽然实际销售收入依然保持增长态势，但是增幅比例较去年同比缩减近15%。

图源：《报告》

《报告》指出，增幅较去年缩减的主要原因是：去年新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱，同时2021年度爆款数量同比有所减少，游戏研发和运营发行成本持续增加。

收入增速放缓，用户增长微弱，游戏人口的红利趋向于饱和。

2021年，中国游戏用户规模达6.66亿人，同比增长仅0.22%，增长率为近8年来最低。往年数据显示，2020年，中国游戏用户规模为6.65亿人。

图源：《报告》

《报告》指出，前几年，虽然用户增长缓慢，但是用户规模每年大多还是以千万级增长，而今年的增幅与2020年相比，用户规模变化不大。今年下半年的用户规模比上半年呈现下降态势，主要是因为防沉迷新规落地。

在游戏细分品类中，电子竞技游戏市场也与总体游戏市场呈现相似的趋势。

2021年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入1401.81亿元，比2020年增加了36.24亿元，同比增长2.65%，增幅较去年同比缩减约42%，增速放缓。

《报告》分析，增速放缓主要是因为游戏销售收入是电竞市场的主要收入来源，受整体游戏市场动向的影响，电竞市场收入规模增幅降低；受疫情影响，今年重要电竞赛事线下活动减少，而线上模式很难实现商业变现；此外，未成年人网络游戏防沉迷的政策要求，也对俱乐部和赛事的商业运营产生了一定影响。

2021年，中国电子竞技游戏用户规模达4.89亿人，同比增长0.27%。虽然2021年电子竞技游戏用户规模增速放缓，但在电竞入亚和英雄联盟总决赛夺冠背景下，或带来明年新一轮增长。

对此，张毅君在接受奥一新闻记者采访时表示，“从业绩的角度来看，我们发布的市场营收增长同比确实有一个明显的缩减。8月发布新规以后，游戏新品上市也暂缓了。但这不意味着我们这个产业是走到尽头了，我不这么认为。”

他进一步分析，因为2020年疫情的突如其来，人们无处可去，一时间不知如何是好，“宅经济”在里面发挥一定的作用。经历了一年多时间，人们逐渐适应了这样的一个新常态，“宅经济”的边际效应正在下降。

不过值得一提的是，在一片惨淡氛围中，二次元游戏表现亮眼。2021年，中国二次元移动游戏市场实际销售收入达284.25亿元，同比增长27.43%。

图源：《报告》

《报告》分析，销售收入的大幅增长主要源于游戏企业近两年来对二次元题材的开发和推广投入，头部二次元产品表现稳健，新产品持续推出，对二次元游戏市场起到了一定的带动作用。

未成年人保护收获实效

《报告》中多次提及未成年人防沉迷新规对市场收入和用户规模的影响，但值得注意的是，今年未成年人保护收获实效，用户结构逐步趋向健康合理。

今年8月30日，国家新闻出版署发布了《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》（以下简称“未成年人防沉迷新规”），要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。　

同时，还要严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

未成年人防沉迷新规对未成年人保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的新标准、新要求，进一步严格管理措施，推动游戏产业的规范化管理。

《报告》指出，在游戏主管部门的指示和行业协会的监督下，各地区、游戏企业积极响应国家和主管部门的相关要求，压实未成年人保护和防沉迷的相关措施，从产品研发到平台监管坚决执行管理要求、落实实名认证、筑牢安全防线、夯实平台管理，遵守市场秩序、开展自查自纠等工作。随着管理的进一步加强和游戏企业的积极配合，游戏的未成年人保护工作已经取得阶段性成绩，整体明显向好。

对此，张毅君表示，未成年人保护和防沉迷工作是我国游戏行业可持续发展的重要前提。国家级实名认证平台的正式启用，以及行业标准体系的日趋完善，将推动未成年人保护手段持续升级。

此外，伴随未成年人保护政策的持续升级，我国电子竞技产业开始向规范化的方向发展。今年8月30日，未成年人游戏新规出台后，电子竞技行业迅速落实职业选手、青训选手年龄合规的相关工作，长远来看对产业规范、健康、可持续化发展起到积极的引导作用。同时，电子竞技行业期待政府部门加大产业扶持力度、完善行业管理规范机制、加强青年电竞人才储备，以此引导电竞产业走上职业化、规范化、专业化发展道路，进一步提升电竞产业国际竞争力，从而推动电竞产业长足发展。

游戏出海前景广阔

张毅君指出，游戏出海已成为多数游戏企业的战略选择，伴随我国游戏产业国际竞争力的提升和出海规模的增长，中华文化、中国元素的国际影响力也将随之提升和扩展。

出海情况如何？从海外市场渗透范围与产品销售规模来看，我国这两项指标均保持增长。海外市场得到进一步开发，智利、埃及等国家或地区也已开始成为我国游戏出海的重要区域。与此同时，《报告》指出，出海的游戏类型也更加多元，突破了以往以策略等中重度游戏为主的类型局限，出现“多赛道”并进发展的趋势，在不同品类和细分市场上的竞争力也在持续增强，休闲、策略等领域表现较为亮眼。

我国自主研发游戏的海外市场收入亦呈现稳步上升态势。数据显示，2021 年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 180.13 亿美元，比 2020 年增加了 25.63 亿美元，同比增长 16.59%。从近五年的平均增长幅度看，出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长。

从近三年市场收入占比看，策略、角色扮演、射击三类游戏依然是中国自主研发移动游戏出海的主力类型，持续受到海外市场认可，三类合计收入占比稳定在 60%以上。余下市场份额中，每年都有不同游戏类型成绩凸显，如去年放置、卡牌类占比较高，而今年消除、多人在线战术竞技、模拟经营类排在前列。

奥一新闻记者 林思思 张洁莹

编辑：张洁莹