“小米要冲高端，只能一步一步慢慢来”

“华为手机还在升值，两年前的手机转卖还能赚200元”

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2021年，智能手机的江湖并不平静。“跌倒”、“重生”、“竞争”、“创新”，市场的情绪围绕着这些词汇跌宕起伏，也折射出行业格局正在经历重塑。

全球“缺芯潮”持续，华为手机业务从高位滑落，荣耀海内外市场强势复苏，小米喊出挑战高端智能手机一哥苹果，自研芯片领域迎来新客……存量时代下，各大手机厂商博弈的硝烟渐浓，2022年，智能手机行业会迎来怎样的新局面？

阴霾尚未散尽，市场增长乏力

相较2020年，2021年全球智能手机获得温和复苏，但缺芯、供应短缺的影响还在持续，市场的阴霾尚未散尽。

据市场调研机构IDC数据显示，2021年全球智能手机出货量经历了一轮过山车走势。2021年第一季度，全球智能手机出货量大幅反弹，获得同比超25%的增幅。第二季度增幅缩窄，出货量同比增长13.2%。

上半年全球智能手机出货量迎来了回暖的春天，转眼第三季度又进入秋天。受上游零部件涨价、芯片短缺等问题影响，全球第三季度智能手机出货量萎缩，同比下滑超6%。

这一悲观情绪延续到了第四季度。IDC预测数据显示，由于2021年第三季度市场低于预期以及持续的零部件短缺和物流挑战，将2021年全球智能手机出货量增速的预测从7.4%下调至 5.3%，达到 13.5 亿部。

蕴含在全球市场的走势中，中国智能手机市场的走势则更为跌宕。2021年第一季度迎来4年来首次暴增式上涨，Canalys数据显示，其同比涨幅达到27%，第二季度则逆转向下，出货量同比下滑17%，第三季度同比下滑5%。

市场有分析指出，智能手机市场早已从增量市场转变为存量市场，在关键零部件和供应链短缺的情况下，中国智能手机增长更显乏力。在渐趋饱和的市场中，行业的竞争也日渐激烈。

华为鲸落，荣耀崛起

阴霾之下，行业格局正在发生变化。细数过去一年手机圈的巨变，华为“跌倒”必在其列。

自华为芯片断供之后，其在全球的出货量急剧下降。市场调研机构Omdia数据显示，2021年第三季度，华为全球出货量为580万台，同比减少84.9%，环比下降40.8%。

时间拨回到2020年的辉煌时期，第二季度华为首次超越三星，成为全球出货量最大的手机厂商，同期华为在中国市场以近乎45%的市占率独占鳌头。曾经是影响智能手机市场的关键角色，如今华为手机业务举步维艰。作为5G网络技术的先行者，下半年相继发布仅支持4G网络的P50、P50 Pocket两款手机，华为的“落寞”不免令人唏嘘。

反映到市场上，华为真的“倒下”了吗？市场的态度值得玩味。一位经营二手手机的商家告诉记者，国内安卓阵营的手机一经发出就会贬值，半年后几乎均贬值1000元左右，但华为手机却仍在升值。他反映，自己在2019年购买的一台新机华为P40，2021年转手出去仍然赚了200元。

到底华为还能坚持多久，何时迎来鹊鸣，时间上仍然未知。从行业来看，鲸落万物生，市场不会留有太多空隙。华为“跌倒”后，行业格局也迅速重塑，其腾出来的份额在国内会被跟随其后的小米、vivo、oppo等厂商分而食之。

市场调研机构Canalys数据显示，2021年第二季度，华为在中国市场的前五名中已不见踪影，前三名分别由vivo、oppo、小米占据。vivo连续三季度稳坐中国市场出货量第一，市占份额均在20%以上。值得关注的是，荣耀自从2020年底宣布独立后，经历过一段“至暗时刻”后实现强劲复苏。

从国内市占份额不足5%恢复至18%，荣耀仅用了大半年的时间。据Canalys数据，2021年第三季度荣耀超越小米成为全国第三。不久后，荣耀在海外市场相继落子，比如，恢复与谷歌的合作，在拉丁美洲建设物流枢纽等。

“荣耀继承了华为的品牌基因，在渠道、人才、研发等资源都保留的情况下，唯一欠缺的就是供应链。而在供应链恢复之后，荣耀的回归是水到渠成的。”钉科技创始人丁少将认为，在供应链保持稳定的前提下，荣耀会持续保持上升的势头，以及在海外市场还有很大的发展空间。

小米对标苹果，国产品牌发力高端

作为国内智能手机行业唯一上市的龙头玩家，小米的动向也备受市场关注。2021年，小米向苹果的叫板，尤其成为行业瞩目的焦点。

小米的“野心”从2021年第二季度开始可见端倪，彼时小米手机的全球出货量首次超越苹果晋升全球第二，雷军继而提出“三年拿下全球第一！”2021年的尾声，雷军正式提出对标苹果，要在未来一段时间里超越苹果。在这背后，是小米不仅要在整体出货规模上，还要在高端手机领域超越苹果的野心。

小米有机会超越苹果吗？或者说，小米追上苹果还有多大距离？在高端市场，高利润一向是高端机的标配因子。长期以来，小米以主打中低端市场的高性价比手机为大众熟知，一位小米之家的员工告诉记者，目前小米手机的毛利率仅有7%。而被视为对标对象的苹果，2021年第三季度在产品上实现36.0%的毛利率。

要进军高端市场，提升手机的毛利率必然是重要一环，但对于米粉来说，却不一定买账。前述员工向记者感慨道：“没有办法，小米只能一步一步慢慢来。”

与此同时，国产手机品牌向高端发力也正在成为趋势，小米只是其中的一个缩影。荣耀独立后，Magic系列重回观众视线，推出荣耀Magic3系列新品，定位高端旗舰；oppo在秋季发布会上推出OPPO Find X3 Pro系列，OPPO副总裁、中国区总裁刘波表示，OPPO的目标是在高端市场能够拿前三；而vivo X70系列的发布，也瞄准了高端市场。

“当前国内各大手机品牌进入一个结构化调整的阶段，整个产业的中低端向高端升级的趋势相对明显。”丁少将表示。

独立电信分析师付亮认为，华为“跌倒”以后，在中高端手机市场中，苹果的优势进一步拉大，虽然其他厂家正在向中高端市场发力，但是系统性来看，效果并不是很明显。也就是说，在一个高端市场格局基本稳定的情况下，后进者获得的增长空间有限，要想取得较大的进展，存在一定的难度。

自研芯片热潮兴起

与华为手机业务遭遇寒冬相反，国产手机品牌正在步入自研芯片的盛夏。前者的遭遇充分说明了掌握核心技术的重要性，正成为目前我国手机厂商面临的一大命题。

图像信号处理器芯片澎湃C1是小米2021年交出的首份答卷。继而在年底的发布会中，小米再次发布了自研充电芯片澎湃P1，小米12 Pro将首次搭载。据了解，120W单电芯充电概念在行业内尚属首次，具备更安全的防护策略。

vivo推出的首款专业影像芯片V1也颇令市场期待，被认为有望开启硬件级的算法时代。据介绍，这颗专业影像芯片可以进行高速度处理复杂运算，相比软件实现的方式，V1 的专用算法硬件电路功耗降低了 50%。

同年12月，OPPO未来科技大会上，OPPO的第一颗自研芯片马里亚纳MariSilicon X亮相，是OPPO自主设计、自主研发的影像专用NPU芯片，目前尚未搭载到手机终端中。OPPO创始人兼首席执行官陈明永介绍，其研发难度超乎想象。

可以看见，技术的自主研发越来越得到重视，自研芯片的热潮正在兴起。那么，有机会成为智能手机领域的突破口吗？

“在经济体量达到一定程度后，自研芯片成为支撑国内手机厂商向中高端发展的一个支点”，丁少将表示，虽然这些自研芯片并非像麒麟这样的SoC芯片，但是影像芯片、充电芯片的研发，有助于积累经验和人才，以及产业资源，或者向更深层次的半导体芯片领域进军，有利于产业实现垂直一体化的发展。

付亮认为，短时间内厂商通过自研芯片可以形成个性化的优势，其背后也体现了一个芯片设计师技术的成熟，通过芯片实现应用差异化。他同时也指出，自研芯片面临非常大的风险，并非每个厂家都要自研芯片，当形成规模经济时，在通用芯片的基础上做深度的软硬件融合、系统优化也是一种多元化发展的途径。

新的一年会怎样？

可以预见，2022年智能手机行业的发展仍然充满不确定性。新年伊始，上游关键零部件短缺、市场增长红利见顶、技术研发难度大等问题依然困扰着不少玩家，竞争进一步加剧。

行业也在玩家的相互博弈中前进。未来智能手机会朝哪些方向发展？

“在存量市场时代，技术上的驱动，比如芯片的快速迭代对消费的拉动作用有限，未来由应用带动硬件的消费可能会成为更好的发展趋势”，丁少将认为，2022年，中高端的升级将是行业的主旋律，整体份额不会再有大起大落的现象，而内部在关于渠道、技术、细分人群的覆盖上，竞争会更加激烈。

“新的一年，智能手机依然平淡无奇，继续以成熟产品销售为主，市场份额也不会发生大幅变化。”互联网分析师马继华表示。

“市场饱和之后，行业本身的想象空间已经不大”，付亮指出，寻找新的收入增长点是行业的发展趋势。例如，智能手表越来越成为一个便携式的“小手机”，未来这个趋势可能会继续发展下去。其次，深度定制的系统开发，跟竞争对手形成差异化，在一些深度捆绑的应用上获得软件服务收益，是另一个发展的方向。

过去一年，一些问题尚未给出答案。比如，小米与苹果的较量才刚刚开始、高端市场的冲锋谁能笑到最后、行业格局面临洗牌等。2022年，新征程的号角已经吹响，行业又会迎来怎样的柳暗花明、水落石出，我们一起期待。

监制：谢艳霞

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主笔：冯潇慧

编辑：冯潇慧