中免冲刺香港今年最大IPO,爱茉莉、泸州老窖成基石投资者

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原创2022-08-16 18:10
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8月15日,全球最大旅游零售运营商中国中免在港交所发布公告,拟全球发售1.03亿股股份,每股定价介于143.5至165.5港元,集资额介于149.5亿至170.1亿港元。中国中免将在8月18日截止招股,预计将在8月25日挂牌。香港资本市场预计,这笔交易有望成为香港今年最大IPO。

这已经是中国中免第二次赴港上市。去年6月,中国中免首次递交香港IPO申请,并于去年11月完成聆讯。由于新冠肺炎疫情造成全球资本市场表现低迷,去年12月,中国中免宣布暂停香港上市,并于今年6月再次重启赴港上市。

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据悉,中国中免引入了9家基石投资者,包括中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(1.5亿美元)、爱茉莉太平洋集团(1亿美元)、中远海运(香港)有限公司(1亿美元)、国家开发投资集团(1亿美元)、上海机场投资有限公司(9900万美元)、泸州老窖有限公司(7920万美元)、中国结构改革基金有限公司(7640万美元)、海南自由贸易港建设投资基金有限公司(5000万美元)、橡树资本(4000万美元)。

中国中免1984年成立,旗下共计经营195间店铺,国内排名第一。根据弗若斯特沙利文的数据显示,按照销售收入计算,公司与2020、2021年均位居全球旅游运营商TOP1。

招股书显示,2021年,中国中免占全球旅游零售行业市场份额的24.6%。在2019年、2020年及2021年,中国中免的收入分别为人民币480亿元、526亿元及677亿元,净利润分别为人民币55亿元、71亿元及124亿元。

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但2022年上半年的疫情也对中国中免业务带来影响。中国中免在2022年上半年的总收入为277亿元,同比下降22.2%;净利润为人民币46亿元,同比下降20.4%。招股书显示,中国中免在2022年第二季度的收入、毛利及经营利润低于2021年同期,下降幅度较2022年第一季度的下降幅度更严重,原因是“门店关闭、上海的物流及运营中断、使用折扣作为促销活动以及整体消费减少”。

根据弗若斯特沙利文的资料,在2022年第二季度,海南海口美兰国际机场及三亚凤凰国际机场的客运量较去年第二季度减少超过60%,并于2022年6月的客运量开始出现复复苏迹象。

关于近期海南及三亚疫情对中国中免的影响,中国中免在北京召开的全球发售新闻发布会上表示,海南疫情影响仅在短期,从中长期看不会对公司经营造成更大影响。具体看,2021年海南省整体客流仅达到疫情前97.4%的水平,但公司仍在海南创造了471亿元人民币的收入,收入规模为2019年的2.5倍。此外,在2022年3-5月,因疫情影响公司经营受到一定冲击,但在5月下旬,公司经营已快速恢复。进入6月,公司销售环比大幅提升,当月营收同比增长13%。且在2022年上半年,公司主营业务毛利率较去年下半年环比提高5.5个百分点,并持续保持稳定。可以预见的是,今年下半年及之后,公司将实现海口国际免税城、海棠湾一期二号地等多个新项目的落地,这将为公司业务扩张带来新增量。


采写:南都·湾财社记者 汪陈晨

编辑:甄芹

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