碧桂园将以每股2.68港元的价格配售14.63亿股新股，募集资金总额约为39.2亿港元。

11月15日，碧桂园控股有限公司宣布，拟根据一般授权配售新股份，独家整体协调人为瑞士银行香港分行。

碧桂园与该等配售代理UBS及J.P.Morgan各自订立配售协议，据此，碧桂园有条件同意委任该等配售代理，而该等配售代理有条件同意担任该公司的配售代理，并促使不少于六名承配人认购合共14.63亿股股份，价格为每股股份2.68港元。

配售股份占于本公告日期碧桂园的已发行股本约6.00%；及经发行配售股份而扩大的该公司已发行股本约5.66%（假设于本公告日期至配售事项完成期间碧桂园已发行股本不会出现变动（发行配售股份除外））。

假设所有配售股份将根据配售事项发行，配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金及其他相关开支及专业费用后）估计分别为约39.21亿港元及约38.72亿港元。每股配售股份的净价估计为约2.65港元。

对于配售的理由，公告显示，配售事项是为本公司筹集资本同时扩大股东及资本基础的良机。董事认为，配售事项将加强碧桂园的财务状况及流动性，并为集团提供资金用于为现有境外债项进行再融资、一般营运资金和未来发展。

南都·湾财社记者王艳玲

编辑：李美钰