8笔境外美元债停牌!远洋:对境外债务进行全面重组

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原创2023-09-15 11:56

9月15日,远洋集团在港交所发布公告称,公司8笔境外美元证券将自2023年9月15日起于香港联合交易所有限公司停牌。

上述8笔美元债分别是于2024年到期的6.000%有担保票据、于2027年到期的5.95%有担保票据、永久性次级有担保资本证券、于2029年到期的4.75%有担保票据、于2030年到期的4.75%有担保票据、于2026年到期的3.25%有担保绿色票据、于2025年到期的2.70%有担保绿色票据、于2025年到期的3.80%增信绿色票据。

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远洋集团表示,鉴于公司销售额快速下降,资产出售不确定性增大,各项融资活动持续受限等情况,集团认为最佳的出路是对境外债务进行全面重组。为此,鉴于其流动性紧张情况,经公司慎重考虑,将暂停其所有境外债务(包括上述境外美元证券)项下的付款,直至整体重组或延期解决方案获得实施。公司将继续积极与集团的相关持份者包括银行、债券持有人及金融机构磋商,以展期及╱或重组相关境外债务。

与此同时,远洋集团表示,集团将集中一切必要资源,确保现有项目交付,加快在建物业及已竣工物业的销售,稳定业务营运,保障购房者、集团合作伙伴及所有持份者的利益;正在实施严格的降本增效措施,以提高营运效率。

公开资料显示,2022年至今,远洋集团已完成8万余套房源的高品质交付。

同一天,远洋集团在官微发布《行业发展新阶段 始终聚焦高品质交付 积极推动债务管理 全力提升可持续经营能力》。

其重申,“过去一年半时间,远洋集团全力以赴、重信守约,通过加强债务管理、推进资产处置、抓销售促回款等措施,公开市场累计还款近200亿元,在兑付债务方面付出了极致努力,也为公司全面实现结构性风险调整、探索新阶段下的可持续发展奠定了坚实基础”。

“当前,远洋集团未出现任何公开市场违约,境内公司债、境外美元债票息均展期成功,并按期兑付展期后的境内公司债款项。远洋主动推进境外债务处置,提供可持续的资本结构,助力公司稳定经营和未来长远发展,这也有利于从根本上维护购房者、债权人、合作伙伴等相关方的利益”。

8月17日晚间,远洋集团公告宣布,2024年、2027年和2029年到期的3笔美元债票息展期方案正式通过。8月31日,“18远洋01”展期方案顺利通过。9月14日,远洋已经汇出境内债“18远洋01”的首笔款项。

采写:南都·湾财社记者 王艳玲

编辑:王艳玲,李美钰

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