广州是我国美妆产业重地，而白云区则是广州美妆产业主要聚集地，是国内化妆品产商最集中、商贸批发最集聚的区域之一。官方数据显示，全区化妆品持证生产企业近1300家，化妆品商业企业4000余家，化妆品批发零售档口6000余家，每年有超100亿件美妆个护产品从白云区生产、分装、打包，行销海内外。

随着白云区化妆品产业品牌化、国际化转型需求日益迫切，在广州市委、市政府的领导下，白云区委、区政府2017年开始统筹打造“美丽经济”全域品牌——“白云美湾”，根据其发展目标，2025年，“白云美湾”将推动白云美丽健康产业规模1000亿元以上。

从企业品牌到区域品牌，从企业分散经营到产业集聚发展，“白云美湾”如何“串珠成线”，助推白云区化妆品产业转型破题？近日，南都高质量发展研究院（白云）与白云投资集团联合启动“产业深集聚·白云新动能”系列深调研活动，走进白云化妆品产业，采访相关专家，探寻“白云美湾”带来的白云美妆产业转型之路。

美湾大厦封顶。采访对象供图

从“生产代工”到“自主品牌”

白云美妆形成特色产业集群

经过30多年的发展，白云区化妆品已初步形成集生产、销售、研发检测、原料包材配套等全产业链产业，是广州市唯一具备化妆品全产业链的区域。

1989年，著名化妆品企业霸王化妆品有限公司成立，引领了化妆品行业发展。得益于改革开放后市场经济兴起，上世纪90年代起，白云区依托毗邻港澳、临近白云机场和广州火车站的区位交通优势，集聚了以兴发广场为代表的美妆批发市场，化妆品产业园区由此形成，采用“前店后厂”代工贸易模式起家。随着市场规模不断扩大，2006年后，广州化妆品产业进入稳定发展时期。

目前，化妆品行业已经成为白云区的支柱型产业。据广东省药品监督管理局统计，截至2023年7月，广东省化妆品工业总产值约2100亿元，约占全国总量的60%。作为全国化妆品重要生产地区，广东产业规模各项数据均占全国一半以上。白云区也是全国化妆品产业主要聚集地之一，全区化妆品生产企业1300余家，约占全国的四分之一、广东的二分之一。目前，白云区化妆品企业注册商标逾13万个，其中化妆品驰名商标占全区驰名商标近30%。

白云区目前累计出让针对化妆品项目出让国有土地20宗，总用地面积836亩，总投资额68亿元。娇兰佳人、芭薇、阿道夫等19家龙头企业已获得单独供地并开工建设、投产。

作为广州市唯一具备化妆品全产业链的区域，白云区已形成独特的产业集聚优势。7月12日，广东省工信厅发布《关于公布2023年广东省中小企业特色产业集群名单的通告》，确定了35家2023年度广东省中小企业特色产业集群。白云区化妆品产业集群上榜。

“化妆品是重资产投入行业，从前期注册备案等基础投入到后期设厂，都是一笔不少的费用，上下游产业链联系紧密。白云区产业链完整，区位优势突出，企业从机场开车带各路客户来参观工厂也非常方便。”广州白云江高镇化妆品产业链办公室负责人表示。

广州市白云区龙归街道商会化妆品专业委员会主任、广东美利妆业控股有限公司董事长尹卫群在白云区扎根近20年。他认为，白云区具备化妆品产供销“一条龙”，产业升级的基础是维持良好的完整生态链。

然而，值得注意的是，产业链中小型生产企业居多，缺乏高端自主品牌，研发能力有待提高，核心原料进口依赖较大，产品质量参差不齐等问题长期制约着行业升级换挡。

2023年4月，白云区召开的化妆品产业高质量发展大会提出，白云区今年力争实现全区化妆品产业规上工业产值、限上批发零售销售额均增长30%，产业规模突破300亿元，通过促进“个转企、小升规、规改股、股上市”，推动化妆品“四上”企业超600家，年产值（销售额）超亿元的骨干企业达80家，新增规上工业企业、限上批发零售企业各100家以上。

产业升级从“大体量”转为“高质量”

联合高校提升研发能力

2020年12月29日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动化妆品产业高质量发展实施方案》，对全省化妆品产业高质量发展做出重大部署，标志着广东化妆品产业发展由“大体量”向“高质量”转型。

三十余年来，中国化妆品发展也正在经历从无序走向规范，从被国际大牌占市场大额到国货崛起的转变。如何解决品牌、竞争、创新之痛，是白云化妆品产业链从业者长期面临的挑战，堵局待解。

“我们的优势是反应快，上中下游供应链齐全，但同质化竞争的情况比较突出，市场瓶颈逐渐显现。”尹卫群介绍，龙归街道作为白云区化妆品产业链最集中的街道之一，有264家生产型的企业，加上销售型企业和印刷、包装、物流、材料等配套企业，集聚了接近上千家产业链相关企业。

白云化妆品产业要培育更多自主品牌，化妆品关键原料、配方和先进工艺是制约产业发展的关键问题。

尹卫群说，白云区化妆品原料进口依赖程度高，存在“卡脖子”的风险。他表示，不少公司已经开始布局产业链上游，提高化妆品原料自给率，在国内建设不同植物品种的种植基地。“产业升级要打造核心竞争力，从新材料的报备到专利申请、运用再推向市场，官方可以做一些适当引导，打造产业交流合作平台，让上中下游的企业通过展会、选品会等方式，让技术和市场更紧密地结合起来，推动产业的规范化、规模化发展。”

近年来，白云区积极规划引入化妆品产业高水平人才，联合相关高校共克技术难关。2021年6月，白云区已经印发的《广州市白云区推动“白云美湾”化妆品产业高质量发展第二个三年行动方案(2021-2023 年)》（下称《方案》）提出，要促进化妆品科技创新平台，以龙头企业主导，联合相关高校院所，高水平建设白云美湾化妆品国际研究院。

白云美湾化妆品国际研究院将支持龙头企业主导，联合相关高校院所，高水平建设，两年内引进15-20个高校、研发机构，打造研究院集群，联合攻关化妆品原材料关键领域的“卡脖子”技术，为中小化妆品企业提供科创综合服务，促进本地化妆品企业技术进步和转型升级。

根据“白云美湾”产业规划，将打造重点建设项目化妆品产业互联网平台“众妆联”，用于解决化妆品产业供应前端原材料、物资配套、能源耗材存在的安全、品质、标准与成本管控痛点。

与此同时，相关基层部门也建设了资源协调机制。江高镇化妆品企业约有140家，以生产护肤类的代工厂为主。其中，年产值在2000万元的规上企业有49家。江高镇副镇长、化妆品产业链链长陈钜豪介绍，从2021年底开始，江高镇化妆品产业链以“2+1”的模式，即党总支、产业办公室和专委会，专门整合资源，服务化妆品产业链企业。坚持“统筹谋发展，有事找链长”服务理念，每月举办沙龙或论坛，不定时开专业座谈会，并且对接区科工商信局、市场监督管理局、美湾办、区研究院集群等部门，再根据企业需求，把政策扶持落实到位。目前正在开发企业可以进行原料、包材、销售等信息共享的平台。”陈钜豪说。

电商兴起同质化竞争加剧

倒逼企业走差异化策略

中国化妆品消费市场前景广阔。国家统计局数据显示，国内全年化妆品零售总额为3936亿元。根据艾媒数据，2022年中国化妆品行业市场规模达4,858.1亿元，同比增长6.7％。弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)编制的报告预计，中国化妆品市场的市场规模(按零售额计)于2026年将达到14822亿元。

随着白云化妆品产业发展成熟，越来越多市场主体涌入赛道。电商普及，直播带货兴起，市场竞争愈发激烈。

“商品销售环节涉及生产方、品牌方和市场方。现在随着直播带货的兴起，传统的从生产方到品牌方再到区域代理商，分三级的销售渠道被打乱了。直播机构逐渐变为主导者，垄断了大量消费人群，让生产方、研发方非常被动。”尹卫群表示，化妆品生产企业不得不打起“价格战”，不计成本地用更低廉的价格吸引客户，对营商环境和产品质量造成不良影响。

调研过程中，多位受访者提到，白云化妆品产业企业虽数量众多，但产品同质化竞争严重，龙头企业数量有限，普遍缺乏核心竞争力。

产品寻找核心竞争力，往创新化、高端化是市场趋势，也是企业持续生存的破题之要。据国际咨询公司欧睿（Euromonitor International）预测，到2025年，高端化妆品在中国化妆品市场的占有率预计达到53%。

“完善法律法规，倒逼着化妆品企业去提高管理水平，推动智能化发展，各方面成本增加，就很难再去走低端化的市场。这也将推动一些中小企业抱团取暖，合作求发展，走出差异化竞争路线。”陈钜豪说。

近年来，白云区积极推动兴发广场专业市场改造升级，建设美丽健康产业园等多个专业生产园区。官方已与多所院校（研发机构）达成合作意向，陆续建设了白云美湾研究院集群、众妆联集采集购平台、美妆工业互联网三大“强基工程”，出台“美湾九条”化妆品专项扶持政策，从支持企业创新发展、支持企业集采原料、支持企业培育品牌、支持企业开拓市场、支持企业培育人才、支持产业配套服务机构落户发展、保障企业发展空间、进一步优化产业生态、进一步优化营商环境等九个方面赋能产业发展。

调研中，多名企业家建议，由官方部门出面对接更多海外市场资源，并且提供国别政策宣讲、相关法律法规方面的培训和服务，帮助企业开拓海外市场。

从产业分布情况来看，白云区呈现“北产南贸”的化妆品产业格局。生产企业九成以上位于北部“四镇四街”，即太和镇、江高镇、人和镇、钟落潭镇，均禾街、嘉禾街、龙归街、白云湖街。南部以商贸类企业为主，聚集在三元里专业市场商圈，化妆品总部则主要集中在白云新城及周边地带。

目前，白云区正积极布点，优化“北产南贸”空间。根据规划，北部建设化妆品研发生产集聚区，发挥广州白云国际机场资源以及保税仓储优势，打造化妆品国际贸易平台；民科园引入重点招商项目30宗以上，镇街通过重点园区建设、留用地项目开发、专业市场升级改造等方式，进一步引入培育优质企业。而南部发展化妆品商贸总部集群，充分挖掘化妆品销售企业潜力，以白云新城、广州设计之都为载体，改造三元里等现有化妆品批发市场，吸引国内外知名化妆品企业总部落户，打造化妆品总部经济和国际化妆品展销中心。

南都高质量发展研究院（白云）出品

总策划：戎明昌 刘江涛

策划：王卫国 裘萍

统筹：李陵玻 冯芸清

执行统筹：吴璇

采写：南都记者 黄姝伦 吴璇  实习生 郑铭茵

设计：刘寅杉

受访对象供图

编辑：吴璇

本文作者

吴璇

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多年深耕时政领域，专注区域协调发展。