2024年9月5日晚，国泰君安披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。

据悉，国泰君安与海通证券的本次合并交易涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业，是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。国泰君安与海通证券合并的消息点燃市场。

9月10日，国泰君安2024年半年度业绩说明会在上证路演中心举行。

对于备受市场关注的国泰君安吸收合并海通证券事项，国泰君安董事长朱健予以回应，“本次重组旨在响应国家战略、推动打造一流投资银行，符合两家公司的战略发展方向，有助于双方优势互补，增强核心功能，提升金融服务实体经济能级，为进一步优化上海市金融国资布局、促进证券行业高质量发展贡献力量。”

此外，有投资者向朱健提问：国泰君安上半年国际业务增长显著，能否介绍一下这部分业务发展？对于打造国际一流投行公司接下来又何规划？

朱健表示，本公司围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台，在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。 

朱健同时列举了国泰君安证券在2024 年上半年取得的部分境外成果：英国子公司完成首批权益类北向客需交易；澳门子公司完成首笔港股经纪交易；越南子公司股票纳入MSCI 前沿市场指数。 

从2024年半年报数据来看，国泰君安与海通证券静态加总后的总资产、净资产上均超越了中信证券，将成为新的“行业一哥”。多位受访专家看好两者的整合并认为，对于海通证券来说，能够解决困境和改善治理；对于国泰君安而言，能够整合资源和提升实力，进一步增强其在市场上的竞争地位。

此外，业内多位行业分析师认为国泰君安与海通证券整合后，行业格局进一步向头部集中，并将打开行业并购的想象空间，掀起新一轮券商并购浪潮。

采写：南都·湾财社记者 吴鸿森

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编辑：吴鸿森

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吴鸿森

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