南都·湾财社记者注意到，5月8日以来，中信证券、国泰海通证券、中信建投证券等12家证券公司先后在上交所、深交所披露公告，面向专业投资者公开发行科技创新公司债券。

来源：上交所官网

值得注意的是，这是支持科创债发行新规发布后，首批证券公司公告发行科创债，据初步计算，合计拟发行近180亿元科创债。

5月7日，中国人民银行、中国证监会公布支持科技创新债券发行的多项重要举措，沪深京三大证券交易所同日也发布通知，细化支持措施。交易所通知明确，在继续支持科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类发行人发行科创债的基础上，新增支持商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构发行科创债。

南都·湾财社记者了解到，此前，证券公司仅作为主承销商承销相关科创债，而根据此次新规，证券公司将首次作为发行人发行科创债。

国泰海通证券公告，面向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元的公司债券申请已经中国证监会注册。发行人本次债券采用分期发行的方式，本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），为本次债券项下的第二期发行。此前，国泰海通证券于4月8日公告，中国证监会批复，同意公司本次债券的注册申请。

来源：国泰海通证券

东方证券也公告称，面向专业投资者公开发行总额不超过 200.00 亿元（含 200.00 亿元）公司债券，发行期限为3年，其中本期不超过10亿元。

科创债的投向上，首批证券公司科创债募集资金主要投向集成电路、人工智能、新能源、生物医药、高端装备等科技前沿、战略性新兴产业细分领域。

根据国泰海通证券的发行公告，本期债券募集资金的70%将通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务，包括但不限于集成电路、人工智能、生物医药、新能源等方面的创业投资基金或政府出资产业基金以及科技创新公司债券等。

申万宏源证券表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于对发行前12个月内的科创公司债投资进行置换。

中信证券在科创债募集说明书中也表示，本期债券募集资金中拟将不低于20%的部分用于为科创板股票、基金、ETF等提供做市、投顾、风险对冲等服务。中信证券称，公司将聚焦推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力，促进科技金融健康持续发展。

中信建投证券则表示，本期债券募集资金不低于 70%部分拟通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务。具体而言，中信建投证券指出，最终投资标的应投资于新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，培育新技术、新产品、新业态、新模式等。

来源：中信建投证券

外界指出，此次科创债“扩容”，为证券公司提升服务科创效能的有益探索，为科创领域开辟了中长期增量资金，进一步提升了证券公司服务科创企业融资能力。

采写：南都·湾财社记者 刘常源

本文作者

刘常源

3612W

南方都市报记者