走出市桥地铁站D出口，映入眼帘的是“世界珠宝 番禺智造”几个大字。周边十公里半径范围内，汇聚了大罗塘、沙湾、小平等珠宝加工销售集聚区。再向西北方向步行20分钟，可看到一个巨型钻石戒指标志，在“大钻戒”的身后，就是大罗塘珠宝小镇。晚上7点，是珠宝门店工作人员的下班高峰期，银平路两旁车水马龙。但与路面热闹景象形成对比的，是园区内稍显冷清的市场环境。

作为广州番禺的一张名片，全区珠宝行业市场主体超1.3万家，从业人员超10万人，番禺制造的珠宝首饰占港澳转口贸易的70%，占全球市场份额约30%。番禺珠宝产业由香港珠宝厂商转移至内地的“加工制造”环节起家，逐步成长为以外向型经济为主导的优势产业集聚区，拥有钻石、黄金、宝玉石等全门类的珠宝产品。

大罗塘珠宝小镇。

南都高质量发展研究院新质生产力大调研课题组走访发现，近年来，受关税政策波动、原材料上涨、线上销售兴起等多方面影响，大罗塘珠宝小镇部分园区空置、珠宝首饰消费遇冷。长期处于产业链低附加值环节、自主品牌培育不足，也使得不少小厂商议价能力低、发展被动。

一直以来，珠宝首饰都是番禺出口龙头产品，占全区外贸进出口总值的40%左右。珠宝首饰产业不仅是番禺发展外向型经济的支点，也是打造千亿级时尚产业的重要组成部分。

在此背景之下，“褪色”的珠宝小镇该何去何从？相关街道负责人表示，将不断完善基础设施建设，同时加强区域资源联动、跨界合作，聚焦精工制造与设计创新，深化“珠宝+文化”融合，提升“番禺智造”国际认知度。

彩宝、珍珠、玉石、金银……走进珠宝小镇入口处的大罗珠宝城，珠宝原料、半成品被分门别类，一颗颗地摆放在玻璃柜内，门店后不时传来打磨、切割的声音。

大罗珠宝城一二层几近满租，由于是工作日下午，前来问询的人并不多，只有三两个来自国外的贸易商。多名门店经营者告诉课题组，这些贸易商多是了解一下市场，现在行情不好，很少有人下单。

沿着银平路向西南走，是长达数公里的珠宝产业集群，道路两旁分布着金俊汇国际珠宝交易中心、聚盈国际珠宝交易中心、银建珠宝交易中心等多个珠宝产业园。

过去4个月，课题组走访了该片区的10个产业园，有9个园区存在不同程度的空置，道路两旁不少商铺张贴着“旺铺招租”的标识。其中，勤艺银泰城、大亨产业园、中亚跨境电商产业园空置率超半。

大罗塘珠宝小镇临街店铺结业清仓，正在同步招租。

大罗塘珠宝小镇多个产业园空置率较高。

大罗塘珠宝小镇也免不了天天换人、换厂，变动最频繁的是小型工厂。在聚盈国际珠宝交易中心里，四楼以上的中型工厂还比较稳定，几乎满租，二层至三层的小户型则有10间左右的空置厂房。“有个企业年前订了一间办公室正准备扩张，机器都买回来了，但年后因为金价波动，单子少了一半，索性退租了。”该园区一物业负责人透露。

聚盈国际珠宝交易中心里，一厂商订了一间办公室正准备扩张，但年后因为金价波动，即便装修了一半也退了租。

然而，在40年前，大罗塘一度是香港珠宝商投资办厂的“首选地”。

1980年，经中国人民银行同意，广东被允许开展金银珠宝“来料加工”业务。与香港仅一江之隔的番禺，由于地缘相近、语言相通，再加上厂房、劳动力费用低廉等优势，成为了香港珠宝企业转移的第一站。

此后十来年，近千家“三来一补”企业涌现，大家耳熟能详的周大福、周生生、六福、谢瑞麟等品牌，均在番禺设厂。1998年至2004年的设厂高峰期，番禺辖内约有500间珠宝厂企，从业人员达30万人，上千人的工厂比比皆是。

大罗塘珠宝产业由此自发形成，集聚数百家生产加工企业和两千多家工商业户，曾拥有卓尔珠宝、元艺珠宝、米莱珠宝等区域性品牌。2004年投产的沙湾珠宝产业园，也吸引百余家珠宝企业进驻，其中APM集团中国生产研发总部于2019年落户于此。

有权威人士表示，番禺珠宝镶嵌量曾一度超过世界珠宝行业龙头老大——意大利维琴察。业内因此喊出一个口号：“番禺是中国的维琴察。”

不仅如此，番禺区珠宝首饰产业还曾在数次环境冲击中逆势上扬。2008年，金融危机席卷全球，不少企业转身开拓国内市场，番禺珠宝首饰出口、内销数据均有增长。即便在疫情防控期间，2022年番禺区珠宝首饰进出口仍达553.7亿元，同比增长18.9%。

然而，接下来的2023年、2024年，番禺的珠宝产业进出口总值却连续下滑。特别是2024年，在全国珠宝行业进出口总额增长6.46%的背景下，番禺区珠宝进出口总值为468.4亿元，同比下降11.74%。

番禺珠宝首饰行业遇冷，原因何在？

通过多年的代工积淀，番禺的珠宝产业无论是供应链还是工艺技术都已相当完善，但仍缺乏自有品牌。长期依赖外销订单代工的惯性，也使得番禺珠宝从业人员普遍重加工，轻品牌、设计。

课题组调研发现，番禺的小厂商大都没有设计师，看什么好卖，就拿个图直接做，或者根据客户的样板来做。大厂商的设计师团队多根据客户风格定制，缺乏具行业影响力的作品。此外，尽管有很多国际品牌都在番禺生产，但基于保密协议，番禺珠宝行业的工艺、款式都无法进行宣传，行业一度很封闭。

从品牌打造角度看，相对深圳涌现的周大生、周六福等知名企业，番禺仅有卓尔珠宝、元艺珠宝等区域性知名品牌企业，产品市场竞争力和知名度也不明显。

有业内人士认为，深圳和番禺的发展历史差不多，但深圳靠着政策、人才优势，很快抓住了国内经济发展大趋势。番禺的部分珠宝厂商却仍保留着靠外贸差价赚钱的惯性，只要还能养活工厂，便守着旧发展模式不愿转型；还有些小厂商则因生产规模、设计能力和资源投入有限，只能被动接受金字塔式的价值链分工。

小平工业区内一布告栏挂满了珠宝厂招聘信息。

随着人力成本提高、互联网时代发展，订单价格越来越透明，珠宝市场的利润也越压越低。课题组调研发现，中小型工厂多是类似的机器，没有太大技术壁垒；接的都是大厂转了二手甚至三手的单子，几乎没有议价权。有的工厂为了养团队，甚至愿意不赚钱接订单，以维持现金流。

长期处于价值链的低附加值环节，也使得这些小厂商只能陷入价格“内卷”泥沼，一旦外部环境发生改变，极易进入恶性循环甚至破产倒闭。

因此，珠宝产业转型升级迫在眉睫。有业内人士认为，要么通过品牌、设计以及工艺溢价，维持较高利润，并投入到设计研发中，形成产品“护城河”；要么就针对电商模式调整运营策略，紧跟最新潮流趋势，提升产业链运行效率。

早在2008年，番禺便有企业探索内外贸“两条腿走路”。这些年，亦有部分厂商把握住数字化变革新机遇，有的做起电商直播，以对冲外部风险和挑战；还有的抓住国潮品牌上升期，建起了自己的工厂。

五年前，爱蕊儿珠宝负责人李超开始运营线上团购群。几乎每天晚上8点，他都在社交平台准时开播，教授珠宝知识，吸纳了数万个专业粉丝。线上团购群内一天最多有几千条信息，可以卖几百件珠宝。“现在线上线下的订单加起来，比过去的还多一点。”他透露。

不过，课题组调研发现，像李超这样转型电商直播的厂商只是少数，大多仍保持着做外贸大单的惯性，难以跳出“工厂思维”。

电商订单通常分为现货、定制两种模式。现货模式要求商家有足够多的资金，精准预测爆款、备好存货；定制模式则更考验商家的制作效能，如果加工时间太长，很容易让消费者失去耐心从而退货。

这样的规则之下，能实现标准化快速生产的企业往往可以脱颖而出。番禺厂商也曾努力尝试：2020年，抖音直播基地落户番禺前后仓国际珠宝基地，当年入驻率超80%。但5年后的今天，课题组走访看到，这个本应集聚品牌设计、供应销售等上下游企业的园区，出现多个门店撤租、空置的现象。

番禺前后仓国际珠宝基地也出现多个门店撤租、空置的现象。

事实表明，适应电商模式的企业在番禺并不多见。多家外贸厂商对课题组表示，工厂习惯了先来单、再出货的方式，且对质量把关很严格，出货周期一般在两周至一个月，一下子要加快出货节奏，短时间很难理清。

也有业内人士认为，番禺珠宝走的是精工模式，每个工厂都是独立的单元，缺乏共生共创的产业生态，导致产业链响应速度难以提升。

此外，电商直播早期多以几十元至百元的商品为主，且退货率高，与主攻欧美高端市场的番禺精工制造存在差异。部分番禺企业既不愿降低品质迎合低价市场，也缺乏应对国内初级市场的经验，从而错过电商直播红利期。

据中国珠宝玉石行业协会统计，2024年，深圳水贝、广东四会、广东平洲等珠宝特色产业集群的电商销售总额已突破1000亿元。广州番禺未在此列。

由此得以窥见，大罗塘珠宝小镇的多数经营主体仍停留在组装加工的劳动密集型阶段，在矿石开采销售、研发设计、品牌营销等资本密集型、技术密集型环节缺少长足发展。

番禺珠宝产业的对外贸易优势明显，但也极易受关税、金价波动等外部环境影响。

2025年2月，美国对中国输美产品加征10%关税，3月加征至20%，到4月初三轮加征关税后，总税率达到125%。小包裹的“最低限度”关税豁免也被取消，冲击了外贸企业的生产。不过5月中旬，美国取消了共计91%的加征关税，暂停实施24%的“对等关税”，中美贸易逐渐复苏。

三盈珠宝相关负责人告诉课题组，该公司的外贸订单占总订单量的85%至95%，其中美国市场占据七成外贸份额。过去一个季度，美国市场单量下跌了30%。“今年2月至3月，便有客户开始转向保守下单，4月业务停滞情况较为明显。”

多个厂商表示，其间也有客户提出共同承担新增关税，但厂商大多不会接受。三盈珠宝相关负责人透露，后续有部分客户接受了关税，并将多出的成本转嫁给美国消费者，加之金价上涨，产品更难销售。近期仍有美国客户下单，只是单量相较此前少了一些。

金价波动也影响着珠宝产品的销量。中国黄金、周大福、老凤祥、六福集团、周生生等行业巨头概莫能外，第一季度营业收入纷纷下滑，部分企业门店数量收缩。多家上市公司在财报中表示，金价高企抑制了黄金消费。

今年光顾金饰店的顾客较以往少了一些。

中国黄金协会数据显示，2025年一季度，我国黄金首饰消费量134.531吨，同比下降26.85%。即便大罗塘珠宝小镇内门店黄金饰品多按批发价售卖，略低于品牌门店，仍难逃出“卖不动”的困局。

此外，番禺珠宝的优势来自镶嵌类宝石，此类产品多以金为配件，价格上升也冲击着珠宝企业的采购成本。一名业内人士举例道，一件成品如果用3克纯金，50款就是150克，成本随着金价水涨船高，而且开发出的新品通常不会立即有人买完，便会产生囤积成本。

多家彩宝商户透露，受金价波动影响，客户单量明显变少。

面对内外部环境变化，番禺珠宝首饰产业在转型升级过程中，必然伴随着落后产业的淘汰和转移、先进产业的增长和集聚，产业的空间布局也将随之改变。

沙湾珠宝产业园、大罗塘珠宝小镇、万博商务区是番禺珠宝产业规划的三大重点板块。

经过近40年发展，大罗塘珠宝小镇内形成多个珠宝城，配件采购非常方便。但由于是自发形成，规划布局混乱、企业分布松散，要么是拿地建厂的大企业，要么是深藏在产业园内的小工厂。

管理也较为粗放。银平路上，除了一众珠宝首饰生产加工企业以外，还坐落着冷冻品集聚地，大型冷藏货柜车出入频繁，人流、车流密集，交通堵塞时有发生。水浸问题亦曾为珠宝商家带来经济损失，不利于大罗塘珠宝小镇的转型升级和持续发展。

对此，番禺区沙头街道相关负责人对课题组表示，大罗塘珠宝小镇正在通过规范冷藏货柜车管理、重点区域加派定岗巡逻、完善交通标识及相关安全设施等方式，持续改善周边环境与交通秩序。经过一系列系统性水环境治理，水浸问题也得到缓解，2025年以来未出现水浸情况。

大罗塘珠宝小镇内，大型冷藏货柜车出入频繁。

沙湾珠宝产业园。

自2015年起，每年举办的番禺珠宝文化节、大罗塘珠宝节品牌活动，曾为不少厂商打开线上“电商+直播带货”、线下开仓活动的销售渠道。有商行老板曾表示，珠宝节期间，店里生意比往常增幅有三成。不过，番禺珠宝文化节只在大罗塘举办了八届，便于2021年升级为国际珠宝首饰流行趋势发布会，转移至万博商务区举办。

如何将万博商务区的时尚、电商资源与沙湾珠宝产业园、大罗塘珠宝小镇的制造优势相结合，推动形成番禺第二个千亿产业，也是番禺亟须思考的问题。

番禺区沙湾街道相关负责人表示，近年来，沙湾瑰宝特色小镇着力建设“湾区珠宝服装服饰时尚生产性服务业聚集区”，支持钻汇集团与20余家MCN机构、百位时尚主播及33家全球电商平台建立合作，实现服装服饰、珠宝首饰“双链联动”发展。未来还将促进沙湾珠宝产业园与中国服装协会洽谈落户合作，推动时尚产业数字化、智能化、品牌化。

沙头街道相关负责人则表示，将聚焦精工制造与设计创新，深化“珠宝+文化”融合，推动跨界合作增强附加值。通过多元渠道推广，提升“番禺智造”国际认知度，助力产业向价值链高端发展。

番禺珠宝产业曾凭借工业化生产体系在国际市场占据优势，但随着外部环境冲击频发、劳动力成本优势不再，产业发展进入“新常态”。在此背景下，番禺珠宝产业如何破局？

“国际市场也在变化，以前欧美国家的市场份额很大，现在发现东南亚是我们最大的贸易伙伴。”番禺区珠宝厂商会会长黄建民认为，“二次出海”依旧是番禺珠宝厂商的发展目标。番禺珠宝以精工见长，在欧美、亚洲、中东等全球各地都有非常高的影响力，可以“杀出去”占领更多国际市场。

在中山大学地球科学与工程学院教授、宝玉石研究博士生导师丘志力看来，“二次出海”不仅是产品出海，还要产业链出海。

“中国珠宝产业的资源对外依存度太大。我们也可以换个思路，借助海外丰富的矿产资源，让中国制造业技术优势与当地人力资源、设计风格相结合。”他补充道，“二次出海”涉及国际政治、法律等方方面面，必须要由政府进行推动。

广东省珠宝玉石交易中心总裁黎志伟则认为，珠宝企业应该把现有产业链深化、拉长，开拓新技术、新材料、新市场增长空间，寻求新的“产业革命”。

黎志伟展开道，番禺珠宝企业应聚焦原创设计与工艺独特性，加大研发投入，避免陷入同质化竞争。探索使用新型材料降低成本，借助科技手段提升生产效率和产品品质。同时，与穿戴设备、文创产品等领域跨界合作，让珠宝进一步向人们的生活场景延伸。

上海迪士尼纪念品产自番禺大罗塘。    南都记者 梁炜培 摄

“番禺珠宝厂商本身就是一个品牌，有产品特点的企业肯定能活下来。”黄建民也认为，不管是做品牌还是工厂，都要打造核心竞争力，有自己独有的技术、工艺和设计。

“AI技术正逐渐改变珠宝市场格局，3D打印等新技术逐步颠覆传统制造模式。”丘志力举例道，现如今，玉雕茶壶都可通过自动化设备完成，工费大幅下降，且能够快速量产，这是手工无法企及的高效路径。

他认为，时尚珠宝可以用新材料、新技术及好设计来满足多元化的市场需求。传统手工技艺的传承应通过产学研融合，建立高校工作室等方式进行完善，以主攻高端珠宝工艺及艺术品引领市场发展。

从消费习惯看，珠宝行业正从传统的婚庆消费及投资保值消费向多元化、个性化等多重需求转变。

“很多年轻人在选择配饰时，不一定在意投资价值，而是觉得好看、有质感就买了。”黄建民表示，以前，番禺珠宝以K金为主，现在也可以开发925银、铜等材料，把设计、工艺的溢价做好做强。

丘志力也表示，珠宝市场消费模式正从过去的传统珠宝消费主导向时尚珠宝消费和投资型消费共存的模式转变。年轻群体从追求“性价比”转向“情价比”，比起追求材质保值属性，更重视设计美感与当下的情感满足，而具有高资产值人群的消费则逐步向更高品质的稀有珠宝玉器及其艺术品升级。

由此，独特的设计变得尤为重要。“未来支撑中国珠宝业的发展核心人才是独立设计师群体。”他分析道，中国珠宝制造业人力成本已远超东南亚，亟须切入更具附加值的产业高端。番禺的设计资源并不差，但在国际市场上的引领性不足。政府还应加强引导投入，引入更多高端设计资源，与番禺本土优势制造力量相融合，形成更强的共生竞争力。

“产业升级必须突破关键的临界点，其核心在于重构企业与设计师的利益分配机制。”丘志力表示，传统制造企业将设计视为附属部门，因担忧人才流失而拒绝投入培训、创新资源，这种控制思维很容易导致企业主动创新不足。要真正做到设计引领，需改变原有的管理框架，通过共享利益机制激发创造力。比如，建立合伙机制解决投资、分工、利益分配等问题，加强制造企业与设计师团队之间的共赢合作。

黎志伟则建议，政府部门将珠宝产业作为区域优势产业，列入“十五五”规划，从工艺提升、设计创新、文化赋能等具体方向入手给予支持。比如，挖掘番禺精工制造背后的工匠精神、文化价值，打造区域品牌、城市名片；以文化赋能珠宝产业发展，将地方工艺特色、传统文化元素融入产品设计，提升产品的文化辨识度；针对年轻消费群体推出个性化、时尚化的产品，吸引更多新锐品牌合作。

“当下珠宝产业应定位为文化创意产业、高端服务业，而非单纯的奢侈品或装饰品行业。”丘志力还提到，当前珠宝产业还存在品牌建设不足等问题，很容易陷入同质化的价格恶性竞争，需进一步培育龙头企业和有国际影响力的品牌，带动市场规范化发展。

当前，数字化浪潮推动珠宝产业发生结构性变革。随着电商直播和网红经济的崛起，部分中小厂商可以通过互联网绕过传统中间商，直接承接大额定制订单。这一现象使得产业链固有的市场权力格局开始松动。

黄建民认为，随着信息传播愈加发达，珠宝制造也会“去中间化”。很多人不希望跟中间商打交道，而是直接跟工厂打交道，工厂也可以通过互联网这个“放大器”直接面对客户。

不少业内人士也提到，早前，珠宝电商直播市场中，部分达人为追求销量压低商品价格，虽然短期销量有所提升，但由于退货率过高，不少工厂盲目备货造成损失，甚至出现以次充好等乱象。

广东省珠宝玉石交易中心特种玉石品类交易事业部负责人于洪彬指出，部分电商直播平台已从过去的当日发货模式改为预售模式，这一转变很有必要。此外，对于未能售出的产品，可以由不同层次的达人接力销售，提供更多曝光机会。

“要让厂商愿意加入电商直播生态，关键在理清定位与分利机制。”于洪彬展开道，在定位上，番禺应该聚焦高附加值市场，通过鉴定证书、分级证书、设计专利证书“一品三证”打出口碑，解决消费者怕买错、怕买贵的两大顾虑。

在分利机制上，以往带货达人一般按比例抽成，通过砍价、佣金等方式，削减了工厂的利润。番禺可以创新商业模式，引入第三方平台根据供应商底价、达人层次进行定价，最终按销售额与厂家、达人分账。

于洪彬补充道，番禺还可以通过整合供应链上下游资源，帮助有设计能力但缺乏打板能力、供应链组织能力的设计师将创意转化为产品，解决传统珠宝产品研发周期长的痛点。“如果达人或厂商下单定制，专利可转让给定制方，设计师也能从中分红，不仅保护了知识产权，还拓宽了销售渠道。”

对此，丘志力建议，番禺珠宝企业可以投入资源构建自主渠道，加大线上销售力度，将电商直播作为部分主流企业建立品牌影响力的战略重心之一，不一定非要“借势”现有的网红，进而建立产业区域直播影响力及国际化品牌。

南都广州新闻部出品

统筹：冯芸清 李欣

采写/摄影：南都记者 王美苏 实习生 黄一苇

编辑：黄琼红

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