机器人产业增长更多来自家用和商用，仓储机器人出海需求最旺

机器人作为人工智能落地于物理场景的重要载体，正迎来高速发展机遇。7月8日，罗兰贝格与菜鸟集团联合发布《2026年机器人白皮书》（以下简称：白皮书），从应用场景、产业链结构以及全球化出海三个方面，对机器人产业进行了系统梳理与前瞻展望。白皮书预计，全球机器人市场规模将从2025年约3800亿元增长至2035年约21200亿元，十年间扩大超过五倍。机器人正在从工业生产自动化时代迈向全面智能化时代。

机器人产业增长将更多来自家用与商用服务

该白皮书定义的机器人，至少需具备一定程度的自主行动能力，即能够自主在物理世界中完成感知、处理与行动的完整过程。其运行方式既可以基于预设程序执行任务，也可以基于环境感知进行自主行动，但不包括需要人类实时操控的机器人。

白皮书按照应用场景将机器人划分为四大类别：一是生产服务机器人，覆盖制造、检测、物流、农耕与渔牧场景，未来仍将保持重要市场规模，是机器人规模商业化的第一级增长引擎。二是商用服务机器人，覆盖医疗、教育、餐厅、出行、配送、巡检、清扫与导购场景，自动驾驶是这一领域重要的技术栈，预期整体市场将在2030年前后规模化。三是家用服务机器人，覆盖清洁、割草、烹饪与看护场景，是通用化人形机器人的终极战场，也将成为未来最大的机器人应用市场。四是特种作业机器人，覆盖高空、深海、井下、带电、救灾、极温、科考与军用场景，保持小而专精的发展特征。

图片来源：《2026年机器人白皮书》

白皮书显示，从市场结构来看，生产服务机器人仍将保持重要规模支撑，但占比将下降至约32%，预计2035年市场规模约6900亿元。物流机器人是该领域增长最快的方向之一，主要应用于工厂及仓储场景的内部物流。随着电商、即时零售与柔性制造需求持续增长，企业对仓储自动化与智能搬运的需求不断提升，加上物流场景对全天候运行、高周转效率的要求，也使其成为机器人最容易形成规模化投资回报的领域之一。

白皮书预计，未来机器人产业增长将更多来自家用与商用服务的快速扩张。2025年~2035年的未来10年间，商用服务机器人的市场规模将从约670亿元增长至约4800亿元，占整体市场约23%。整体来看，机器人正在逐步从封闭环境进入开放环境，并开始融入城市运营体系。配送、餐厅、巡检与清扫等场景的自动化需求持续增长，也推动商用服务机器人保持稳定扩张。

家用服务机器人是当前机器人产业中最具消费属性的一类，2035年占整体市场比例预计将显著升至43%。清洁机器人是该领域最成熟、渗透率最高的方向，因地面清洁属于高频、重复且相对标准化的家庭任务，因此机器人最容易形成规模化普及。相比之下，割草、烹饪与看护机器人整体仍处于相对早期阶段，最终将统一为人形机器人的形态；但由于技术难度高，白皮书预期市场的真正启动要在2030年之后，一旦技术突破，将爆发指数级的增长能量。

特种作业机器人主要面向高危、极端与复杂环境，其核心价值在于替代人工完成危险作业，并提升持续运行能力。据预测，从细分结构来看，高空与深海机器人是未来增长的核心方向。尤其是高空机器人，预计未来十年将迎来爆发式增长，需求主要来自高空清洁、建筑维护及海洋勘探等场景。

服务场景机器人出海成熟度最高，仓储机器人出海需求最旺

中国已经成为全球机器人产业最重要的市场与供给基地之一。据白皮书统计，2025年，中国机器人市场规模约1150亿元，超过北美与欧洲，成为全球最大的单一区域市场。全球需求仍将持续扩张。到2035年，中国、北美与欧洲预计分别占全球机器人市场的约25%、23%和19%，仍是未来机器人产业最核心的需求来源；东南亚和中东市场规模预计分别达到约1700亿元和1100亿元，逐步成为重要的新增需求来源。

图片来源：《2026年机器人白皮书》

白皮书指出，强大的硬件制造能力、供应链整合优势与良好的科技创新环境，使中国在机器人量产规模、成本控制和技术迭代方面持续积累竞争力，进而在面对海外高人工成本市场时展现出显著的性价比优势。因国内市场需求增量空间有限，成熟赛道玩家纷纷布局出海，沿着“试水—爆发—成熟”的路径逐步演进，拉动中国机器人企业整体境外收入占比过半。

白皮书显示，从境外收入结构来看，不同场景间的出海程度差异显著：其中，轻交互商用服务场景（代表：送餐、配送、商用清洁和家用清扫类）机器人出海成熟度最高，因机器人产品标准化程度高，跨地区可复制性强，机器替代人力的经济账清晰可算。据公开数据，该场景下的头部企业海外收入占比超80%。

同时，生产服务场景下，仓储机器人出海需求最旺盛，因其产品标准化程度高、库内解决方案可复用性强，头部企业海外收入占比超七成，远超制造类机器人出海程度。此外，具身智能（以人形机器人、四足机器人为代表）作为当前机器人产业中最受关注的增量赛道，当前出海主要聚焦在教育科研场景，且跨入出海爆发期，核心原因是该领域对机器人产品成熟度的容忍度相对较高、采购决策链较短、学术合作网络具备天然的全球化属性。

但不容忽视的是，具身智能在完成精细操作（如柔性抓取、精密装配）、高节拍工业动作、复杂家居环境自主导航等任务时，运动控制的稳定性、灵巧操作的精确度、端到端任务规划的可靠性仍存在明显短板，直接影响了产品在海外商业化场景中的竞争力与交付能力。白皮书提到，一旦技术瓶颈被突破，具身智能产品由科研教育领域向多元场景扩散的趋势明确，长期出海空间广阔。 

采写：南都N视频记者 傅晓羚

编辑：甄芹