权益总监起诉老东家，太平基金劳动争议案明年1月开庭

近日，一起涉及知名保险系公募太平基金的劳动合同纠纷引发市场关注。根据上海法院开庭公告，上海市虹口区人民法院排期于2027年1月6日15时开庭审理一起劳动合同纠纷，原告为刘金，被告为太平基金管理有限公司，案号（2026）沪0109民初15348号。

据悉，原告刘金并非普通员工，他一度出任太平基金权益投资部总监、基金经理。南都·湾财社记者就诉讼起因、双方是否尝试内部调解等问题向太平基金发送采访函，截至发稿暂未获回应。

首秀基金两年回报63%，因“工作调整”离任

公开资料显示，刘金生于1974年4月，拥有上海社会科学院经济学博士学位，曾在浙江大学博士后流动站从事理论经济学研究，系高级经济师。其从业经历横跨券商资管与公募基金，先后任职于上海证券、海通证券、太平资产、格林基金、百年保险资管及国金证券资管等机构，证券从业年限超过二十年。

2023年6月，刘金加入太平基金，任权益投资部总监，并于2024年4月接手太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金。2026年7月25日，太平基金公告，刘金因"工作调整"离任，离任日期为7月24日，变更类型为"解聘基金经理"，该基金后由徐闯单独管理。

值得一提的是，刘金起诉时尚未正式离职，卸任基金经理后仍保留从业登记；而截至发稿，中国证券投资基金业协会官网已查询不到其从业信息，业内推测其已正式离职。

从任职回报来看，Wind数据显示，自2024年4月17日至2026年7月24日离任，刘金管理的太平智远三个月定开，任期内总回报约为63.05%，年化回报约24.05%，在同类型的890只产品中排名第321，超越基准回报32.48%。

哑铃策略的下半场：高收益伴随大回撤

但净值曲线并不平整。2026年中期报告显示，该基金延续“哑铃型”策略，重仓AI算力基础设施（光模块、存储、PCB）及半导体设备与材料，二季度末前五大重仓股为华虹宏力、中际旭创、新易盛、东山精密、中芯国际。年内收益一度做到约35%，代价是离任前20个交易日净值下跌23.36%。

持有人结构亦值得关注。2026年中期报告显示，单一投资者持有份额占基金总份额96.98%，属典型机构定制产品；规模由2025年末的7.49亿元升至2026年二季度末10.44亿元，三季度末又回落至7.11亿元。

727亿规模之下，公司权益占比不足一成

公开信息显示，太平基金成立于2013年1月，前身为中原英石基金管理有限公司，2016年中国太平保险集团通过旗下太平资产入主后更为现名。目前，太平资产、太平人寿和安石投资分别持有太平基金56.31%、38.46%和5.23%的股权，注册资本为6.5亿元。

作为中国太平旗下唯一的公募基金平台，太平基金的管理规模在2025年末触及历史峰值，随后有所回落，但进入2026年下半年后重新企稳。同花顺数据显示，截至2026年9月30日，太平基金公募管理总规模为727.67亿元，在公募机构中排名第76位；非货币型基金规模为568.47亿元，排名第71位。2025年末的规模峰值为744.92亿元，2026年一季度末一度回落至663.91亿元，二季度末回升至719.27亿元，三季度末进一步修复至727亿元。产品结构上，债基与货基合计占比超九成，权益短板明显，国泰海通证券统计显示，截至2026年三季度末，公司近十年主动权益类基金绝对收益率为-44.55%，在可比公募机构中排名末位。

采写：南都·湾财社记者 罗曼瑜