知乎IPO挂牌纽交所,创始人周源拿出股份分享创作者

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原创2021-03-27 00:17

3与26日晚,知乎正式在纽交所上市,证券代码为“ZH”,IPO发行价定为每股ADS9.5美元,发行5500万股ADS(行使超额配售权前),并同步进行2.5亿美元的私募配售(CPP)。通过IPO和私募配售,知乎此次募资共计8.5亿美元(全额行使超额配售权后)。

知乎创始人、董事长兼首席执行官周源,知乎首席技术官李大海,知乎首席财务官孙伟等高管团队,以及四位知乎答主在北京“云敲钟”。 

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知乎上市敲钟仪式现场 

周源在敲钟现场发表上市演讲中表示,知乎起步于问答并已超越问答,未来将锚定“服务创作者”这个圆点,向内优化服务,向外拓展突围。此外周源还表示,将拿出一部分股权与陪伴知乎成长的优秀创作者分享。

知乎成立于2010年,业务模式和产品形态以问答为主,招股书显示,2020年第四季度知乎平均月活用户数达7570万,同比增长33%。截至2020年12月31日,知乎累计拥有4310万内容创作者,已贡献3.53亿条内容,其中包括3.15亿个问答。

2020年知乎总营收为13.52亿,相比2019年营收6.71亿,同比增长101.7%;2020 年净亏损5.18亿元,较2019年净亏损10亿元收窄48.2%。

据招股书披露,知乎目前的收入主要分为广告、付费会员、商务内容、其他服务。其中广告在2019年、2020年收入分别为5.27亿、8.43亿,在营收中占比分别为86.1%和62.4%。

2020年3月5日,知乎首次向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,并于3月19日更新招股书,将每股ADS的价格区间定为9.5至11.5美元,公开发行5500万股ADS(行使超额配股权前),每股ADS对应0.5股A类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商,并享有825万股ADS的超额配售权。与此同时,知乎将同步进行私募配售,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games合计认购2.5亿美元等值股份。

招股书披露,知乎将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术,以及一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。 


采写:南都记者 马宁宁

 

编辑:甄芹

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