网易香港公开招股,发行价上限126港元,股份代号“9999”

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原创2020-06-01 19:58

6月1日,网易公司今日宣布启动作为全球发售一部分的香港公开发售。本次发行将新发行1.71亿股普通股,公司普通股将在香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市,股份代号为“9999.HK”。

据了解,此次香港公开发售的发售价格(“香港发售价”)将不高于每股发售股份126港元。这意味着,网易公开募资金额或将高达215亿港元。


发行价不高于每股发售股份126港元

据悉,代表网易公司普通股的美国存托股(每一股代表25股普通股)将继续在纳斯达克全球精选市场上市并交易。参与本次发行的投资者将只能认购普通股,而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后,网易公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。

网易方面表示,本次发行初始由香港公开发售下的5,150,000股新发行股份和国际发售下的166,330,000股新发行股份组成,分别约占本次发行全部发售股份的3%和97%,该发售比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多20,580,000股新发行股份,占本次发行全部初始发售股份的约12%。此外,公司预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求公司在国际发售下额外发行最多25,722,000股新股份,不超过本次发行全部初始发售股份的15%。

香港公开发售的发售价格将不高于每股发售股份126港元。本次发行国际发售部分的发售价格可能定为高于最高发售价的水平。

网易方面表示,公司将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价,以及路演过程的投资者需求等因素后,将于香港时间本周五确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价(每股发售股份126港元)的较低者。股份将以每手100股股份为单位进行交易。


募资净额用于全球化战略及机遇

此外网易表示,公司拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇,推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。

资料显示,网易公司以门户网站起家,发展成国内围绕内容、社区、通信和商业提供在线服务的互联网技术公司,目前主要涵盖在线游戏、有道学习服务和学习产品和包括网易云音乐、网易严选、网易新闻、网易邮箱、门户网站在内的创新业务及其他三大业务板块。

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网易2017-2019年净收入连续三年稳定增长,分别为444亿元、512亿元,592亿元,净利润分别为109亿元,65亿元和214亿元。同时,三年毛利率均维在持较高水平,整体毛利率达53%以上。

5月29日,港交所交易披露的聆讯后资料集显示,目前网易最大股东仍为创始人兼首席执行官丁磊,持股约占已发行股本总数的44.7%。此外,Orbis Investment Management Limited及Allan Gray Australia Pty Limited拥有并控制的股份相当于最后实际可行日期网易已发行股本总数约5.1%。


采写:南都记者 马宁宁 

编辑:石力,田爱丽

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