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蚂蚁集团25天顺利过会!登陆科创板还需说明三个问题

南方都市报 • 南都经济
原创2020-09-18 21:34

9月18日晚间,上交所科创板上市委发布公告称,蚂蚁集团上市首发过会。从IPO申请获受理到正式过会,蚂蚁集团科创板审核全程仅用时25天,仅次于中芯国际在6月份的19天用时。据市场人士预计,蚂蚁集团有望在10月底上市。南都记者注意到,过会公告中,上市委提出了第三轮问询的问题,主要关注了公司与阿里巴巴的关系、与微信支付业务差异、募集资金投向方向等问题。

蚂蚁集团有望成为今年全球最大IPO

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上交所科创板披露的项目进度

根据相关的上市流程,上交所上市委员会审核通过之后,下一步将报送证监会注册,证监会同意注册后即可启动上市发行。有市场消息称,蚂蚁集团计划于9月最后一个星期开始进行路演,并于国庆假期后建簿,最终上市时间或在10月底。不过该时间表仍存变量,主因蚂蚁集团上市主要视乎上交所批准。

此前招股书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。有机构预期,蚂蚁集团目标估值2000亿美元,公司有望成为今年全球规模最大的IPO。

上市前需回应上市委第三轮问询三大问题

南都记者留意到,科创板上市委向蚂蚁集团提起了第三轮问询,要求其说明三个问题。主要关注了公司与阿里巴巴的关系、与微信支付业务差异、募集资金投向方向等问题。

首先,需要蚂蚁集团结合与阿里巴巴集团业务合作的历史渊源与现实安排说明三个方面问题。一是说明与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易的商业合理性及未来前景;二是未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东的依据和理由;三是就发行人与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间的经常性关联交易是否已制定合理合法的控制制度,该等制度安排如何有效地保护中小投资者权益。

在前两轮问询中,上市委两次关注了蚂蚁集团的市场竞争情况,本次问询提问中,再次要求蚂蚁科技集团说明相关问题。一是要求回答其主要业务与微信相似业务的差异;二是需要结合货币收付服务的未来发展趋势,分析发行人的数字支付与商家服务、数字金融科技平台等主营业务是否受到大型竞争对手的进入或货币表现形态及收付运行机制变革的重大不利影响。

此外,由于蚂蚁集团招股书中仅披露了募资投向的比例,本次问询中,上市委要求蚂蚁集团补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向的具体内容,并说明三大投资方向是否界限清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联,是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。


采写:南都记者 熊润淼

编辑:熊润淼

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