代价超20亿元!合景泰富一天出售3个项目股权

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原创2023-08-18 19:24

8月15日晚间,合景泰富连发两份公告,将苏州朗月滨河雅苑50%股权、苏州明月滨河51%股权、杭州春来晓园50%股权转让给合作方绿城中国,代价分别为5.17亿元、3.78亿元、11.77亿元,总计20.72亿元。

交易代价综合考虑了项目公司资产净值、信贷及债务总额、物业销售率/去化率等因素。截至2023年6月30日,苏州两项目未经审核的资产净值分别为10.39亿元、7.33亿元,杭州项目资产净值为23.5亿元。

公告显示,交易价款主要用来偿付合景泰富对项目公司的贷款,其中朗月滨河雅苑的贷款为2.71亿元,明月滨河为4.32亿元,杭州春来晓园为12.13亿元,合计19.16亿元。苏州两项目的交易对价还将代偿杭州项目3600万元贷款。清偿全部贷款后,此次交易价款剩余约1.56亿元。

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身负债务压力的合景泰富,在此前5月14日发布内幕消息公告称,集团2024年1月票据本金金额的15%连同其应计及未付利息于强制赎回日期到期及应付。截至公告日,合景泰富尚未支付该部分本金1.19亿美元(约合人民币8.27亿元),构成违约事件。

合景泰富表示,鉴于目前的挑战,应为其所有持份者的利益实时探寻目前境外债务状况的全面解决方案,以确保集团可持续经营。

公告显示,合景泰富现正与潜在候选人讨论担任财务顾问的角色,以评估集团的资本架构、流动资金及探寻所有可行的解决方案,借以缓解当前的流动资金问题,并尽快为所有持份者达成最佳的解决方案。

在此前,合景泰富还一直坚持还债,无论在境内还是境外都未出现违约。截至2022年12月31日,合景泰富全年共兑付包括境内债券、CMBS及ABS本金合计75.44亿元,境外美元债券3.63亿美元,及12.84亿港元银团贷款,合计人民币约113亿元。

出售资产是合景泰富偿债及改善现金流的方式之一。

去年7月,出售香港项目公司50%股权及贷款予龙湖集团,代价13亿港元;9月,博枫资产管理向合景泰富、富力地产收购上海嘉誉云景租赁住宅项目,代价约13亿元;11月,合景泰富向合作方香港置地出售成都攀成钢项目,代价为3.71亿元;今年5月,合景泰富出售子公司上海兆景、上海锦怡100%股权予中国平安,该2个项目公司旗下合计开发有六个项目,其中涉及酒店、商铺及停车位,总代价约7.5亿元。

就债务情况而言,截至2022年12月31日,合景泰富的银行及其他贷款、优先票据及境内公司债券分别约为460.57亿元、272.12亿元及21.21亿元,负债比率由2021年末79.2%增至161.8%。而截至2022年底,合景泰富的现金及银行结余仅有103.4亿元,相较2021年同期的294.5亿元下滑65%,短期偿债压力极大。

销售层面,合景泰富发布的未经审核营运数据显示,今年7月,该集团及其合营企业及联营公司的预售额为11.3亿元,同比减少76.3%;预售建筑面积约为6.5万平方米,同比减少70.7%。

南都·湾财社记者 王艳玲

编辑:李美钰

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