国际新冠肺炎疫情持续，五六月份又出现本土病例。广州艰难战疫后，能否维持一季度的经济复苏态势？

数据给广州吃了一个“定心丸”。2021年上半年，广州经济总量同比增长13.7%，以半年13101.89亿元的GDP总量维持国内城市第四的排位，两年平均增长5.2%。继2020年上下半年经济“V”形走势后，广州再度展现了其经济韧性。

近日，广州11区上半年经济运行情况悉数发布。GDP总量“第一梯队”依然是天河区、黄埔区、越秀区。第二梯队的头把交椅竞争激烈，白云区反超番禺区，以4亿元的微弱优势居全市第四。海珠区、南沙区、花都区、增城区、荔湾区、从化区，依次位列GDP总量的6—11位。增速方面，白云区GDP同比增长20.2%，位居全市第一，南沙区拿下两年平均增速首席。天河、越秀、海珠等区的数字经济维系了疫情以来的增长劲头，黄埔、番禺、南沙的先进制造业进一步成为增长动力引擎。城市更新投资大幅增长，中心商圈及港口货运持续复苏。

亮点背后，压力仍在，消费市场、外贸进出口及传统工业回归疫情前的高增长面临诸多挑战。正如广州市统计局副局长冯俊7月23日在市新闻中心发布会上说，下半年统筹做好疫情防控和经济发展工作的挑战仍然很大，如何保证“稳”的态势和“质”的内涵，将是下半年广州的最大挑战。未来如何 “强动能、抓重点、惠民生、增活力”，将是保证广州经济韧性的基本盘。

2021年上半年广州11区GDP总量及同比增速统计图。据各区统计局资料整理。

与往年不同，今年全国各地披露上半年经济运行情况时，不仅公布了同比增速，还额外增加了“两年平均增速”的指标，广州也不例外。考虑新冠肺炎疫情的冲击，同比增速主要反映各区受疫情冲击后的恢复情况，而两年平均增速更能代表各区经济发展的中长期趋势。

2021年上半年，白云区以20.2%的同比增速排全市第一，增城以19.3%紧随其后，黄埔、番禺并列第三（16.10%）。南沙虽然同比增速由过去两年的第一掉至第五，但实现GDP两年平均增长7.4%，居全市首位，其次是黄埔区（6.2%），番禺、天河区并列第三（5.8%）。

有三个区的GDP同比增速及两年平均增速都高于全市平均水平，是疫后广州经济增长的重要拉动力：番禺、黄埔及南沙。

与之相应，这三个区的财政收入情况也比较理想，在全市排名靠前。2021年上半年，南沙区一般公共预算收入同比增长33.5%，增速连续10个季度领跑全市。番禺区国内税收收入（不含海关代征）增长33.9%，增速排名全市第一，一般公共预算收入总量排名全市第二。黄埔区更是一般公共预算收入和税收收入均排名全市第一，上半年财税总收入首次突破700亿元大关，达742亿元。

2021年广州11区财税指标统计图。据各区统计局资料整理。

良好的财税状况离不开三区纳税主体的经济活力。番禺区实有各类市场主体增长12.7%，新登记各类市场主体2.42万户，增长40%，辖区内企业迁入顺差837户。黄埔新增市场主体2.08万户，实有市场主体22万户，增长11.3%，规模以上工业总产值首次半年突破4000亿元，达4111.73亿元，增长16.2%。南沙区1-5月新设企业2.6万家，上半年规模以上民营工业企业及服务业企业分别新增33和59户，产值增幅分别超过30%和50%。

如果能保持这样的增长势头，黄埔、南沙分别有望在年底冲击四千亿级和两千亿级“俱乐部”。在2019和2020年，黄埔区GDP总量分别以21亿和5亿的微弱差距落后于佛山市“经济一哥”顺德区。2021年上半年，黄埔以1909亿元的“成绩”首次超越顺德（1871.68亿元）。

2020年，南沙区在上半年GDP总量仅为795.3亿元的情况下，全年GDP仍实现1846.11亿元。在2021上半年经济总量达到945亿元的情况下，南沙年底突破两千亿关口几无悬念。

值得关注的是，黄埔、南沙、番禺三区是广州汽车产业，尤其智能汽车、新能源汽车重点布局的区域，汽车制造业的增长对区域经济发展的良好态势贡献不小。根据广州市工业和信息化局公布的数据，2020年，广州汽车制造业实现工业总产值5860.26亿元，同比增长3.8%，占全市规模以上工业总产值的29.3%，汽车产量近300万辆，居全国城市首位。新能源汽车总产值突破百亿大关，达121.00亿元，同比增长29.2%。

在广州11区GDP总量排名中，近几年最有看点的是“第四之争”。2019年，GDP总量连续九年排名全市第五的白云区超越番禺区，攀至第四。2020年，番禺区GDP总量为2278亿元，反超白云。今年上半年，白云区以1158.79亿元的GDP总量重回第四。

不过，白云仅以约四亿元的差距领先，与白云、番禺两区上千亿的经济体量相比，这个差距几乎可以忽略不计。

“第四之争”之所以备受关注，一是因为广州经济总量的前三席天河、黄埔、越秀排名相对稳定。二也是因为白云、番禺两区相似之处不少，可比性较高。从区位上来看，白云区位于中心城区边缘，番禺区属于城市近郊。从面积上看，白云、番禺在广州分别排名五、六位。从人口上看，根据第七次全国人口普查的数据，白云、番禺人口总量分别位居全市一、二位。

新冠肺炎疫情发生以来，两区的经济走势存在差异。2020年上半年，白云区经济同比下滑8.5%，全年GDP增速为0.2%，艰难保正。番禺去年上半年GDP下滑3.6%，全年同比增长4.1%，高于全市平均水平。2021年上半年，白云区GDP同比增长20.2%，番禺同比增长16.1%，均高于全市平均水平。

综合来看，白云2021年上半年GDP同比增速高，但两年平均增速（4.9%）低于番禺（5.8%），也就是白云2021年上半年经济恢复速度快，但受疫情的整体冲击仍然比番禺区大。

这与两区的产业结构密切相关。白云区传统强势产业是航空物流业，新冠疫情发生后，2020年全区交通运输业增加值下滑了22.6%，冲击严重。官方还曾计算，如果不计航空运输业，2020年白云其他行业增加值同比增长7.3%，新兴的互联网、软件信息服务业营业收入更是增长了23.7%。这便不难解释，当2021年上半年白云交通运输业同比增速达到32.2%时，能迅速带动经济恢复。

2020年新冠肺炎疫情期间，广州航空运输业遭受冲击。图为2020年2月的白云国际机场，出发大厅内空无一人。南都记者邹卫 摄

番禺区则重点发展智能制造业，汽车制造为第一大产业。2020年，番禺汽车制造业逆势增长10.7%，拉动规模以上工业总产值增长3.2%。2021上半年，汽车制造同比增长29.2%，汽车制造、通用设备、电气机械、通信设备和金属制品五大工业行业的同比增幅均在10%以上。得益于制造产业的韧性，番禺这两年的经济发展曲线更为平滑。

暨南大学经济与社会研究院助理教授朱宏佳认为，考虑到白云、番禺之间差距很小，且两区的经济增长态势目前都比较好，目前很难说谁能坐稳广州经济总量的第四把交椅。他也认为，应当理性看待各区的排名：“对各区而言，重点任务是配合国家、大湾区和广州的发展战略形成长期的发展规划，而各区经济因为疫情这样的‘黑天鹅’事件引发不同的短期波动，并不完全在各区的掌控之中。”

除了“第四之争”外，2021上半年还发生了一项排名变化：增城区超越荔湾，GDP总量排名全市第九。不过，荔湾区是2021年广州疫情中的“重灾区”，这种变化是否会成为长期现象有待观察。

经济增长的总体表现反映各区疫情以来的经济复苏情况。综合来看，哪些行业成为拉动各区经济增长的主要动力？

疫情后，互联网、软件信息服务业等新兴业态受空间限制小，普遍逆势增长，广州数字经济正在成长为新的经济增长引擎。越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔的软件和信息服务业均实现20%以上的高增长。

在上半年经济遭受疫情严重冲击后，荔湾区规模以上互联网软件信息技术服务业同比增长65.6％，直观反映了疫情新常态下的行业红利。而经济总量稳居广州第一、新兴业态分布最为集中的天河区，互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营收增长20.6%，两年平均增长13.9%；科学研究和技术服务业营收增长38.4%，两年平均增长9.8%；新一代信息技术增加值551.54亿元，增长9.9%。

此外，上半年广州几大工业区的第二产业增加值表现都比较亮眼，先进制造业拉动力明显。黄埔区规上高技术制造业增加值增长51%，比全区工业增加值增速高25.8个百分点。番禺区先进制造业产值518.27亿元、增长24.0%，两年平均增长10.2%。花都区六大工业产业中，增长最快的是非金属矿物制品业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业，同比分别增长45.0%、32.7%和27.4%。增城区规上纺织和服装产值下滑7.4%，同时通信与电子设备制造业产值突破70亿元，增长282.2%。

先进制造业成为广州疫情以来的重要增长极。图为广汽新能源智能生态工厂自动化生产线。南都记者梁炜培 摄

对比全市数据，也能够印证广州经济发展的新旧动能转换。上半年，广州先进制造业占规模以上工业增加值比重为60.0%，占比同比提升2.7个百分点；高技术制造业实现快速增长，增加值同比增长33.4%，两年平均增长16.4%。科学研究技术服务业、信息传输软件和信息技术服务业同比分别增长38.5%和21.1%，两年平均分别增长15.3%和15.1%。

朱宏佳表示，近年来广州先进制造业占工业增加值的比重逐年加大，是一个良好的态势。“看一个地区长期的经济发展动力，除了关注数据，还应该看到政府‘指挥棒’指向产业的发展态势。从近几年的数据来看，广州重点布局的先进制造业有望成为重要的经济增长点。”

除了产业增加值，固定资产投资也是经济增长的重要推手。2021年上半年，广州市各区固定资产投资均高速增长，最低的不低于10%，超过三分之二的区增速在20%以上。越秀（52.4%）、南沙（39.8%）、黄埔（38.8%）拿下增速前三。

2021年上半年广州11区固定资产投资同比增速统计图。据各区统计局资料整理。

越秀、黄埔的固投高增速主要来自城市更新项目，拉动全市上半年城市更新投资增长了八成以上。根据越秀区4月公布的财政预算调整方案，2021年越秀区预计投入至少7.6亿元用于城市更新改造补短板项目，包括东园地区改造升级、花果山周边片区品质提升工程等，比2020年的4.7亿元增长六成以上。黄埔区则在2020年提出“三年完成全区66条重点旧村拆迁”后一直高速推进“三旧”改造。2020年，黄埔区“三旧”改造拆迁面积超过1400万平方米，2021年上半年又拆了822万平方米，占全市总面积八成。

此外，今年上半年黄埔、南沙两区有多个省、市级重大项目开工，也是固定资产投资的重要组成部分。2021年上半年，黄埔区500个项目上半年投资788亿元。中国新基建产业园等93个项目开工建设，5G滤波器等207个项目竣工或投产，新引进华润置地华南总部等招商项目55个，其中百亿级项目3个。南沙区1-5月新引进世界500强企业投资项目14个，上半年集中签约动工重点项目超百个，累计总投资额近5000亿元，同时明珠湾大桥在六月提前完工，建成通车。

不过，朱宏佳表示，固定资产投资能够拉动经济增长，但并不是越多越好，甚至当投资到达一定额度时，边际效益可能递减。“所以各区固投不应该是‘锦标赛’，应当根据规划和重点发展的产业来投资。比如黄埔，它的固投主要是为了‘旧改’进一步释放土地空间，从而布局产业，所以拉动经济增长的效果会比较好。”

固定资产投资中还有一项颇受关注的数据是房地产开发投资增速。根据部分区域公开的数据，白云、番禺两区上半年房地产市场较热，商品房销售面积增速分别排在全市的第一和第二。白云区房地产开发投资上涨38.1%，比固投增速高15.7个百分点，商品房销售面积同比增长3.4倍。番禺区固投同比增长21.1%，房地产开发投资上涨58.3%。商品房销售面积增长96.7%，两年平均增长35.4%，新批商品房预售面积增长99%。

越秀、荔湾、增城的房地产开发投资增速与固投增速基本持平，两者差距在三个百分点以内。海珠、花都的房地产开发投资增速则比固投低20个百分点以上，花都甚至在固投增长27.3%的情况下，房地产开发投资同比下滑8.3%。

综合全市房地产开发投资增速（22.1%）低于固投增速（26.5%）的情况来看，在“房住不炒”方针下，广州上半年房地产开发投资增速趋于平稳。

虽然广州11区经济运行总体“稳中向好”，但部分数据仍揭示了疫情新常态下的压力。消费市场和外贸进出口市场虽明显回暖，但完全恢复至疫情前水平尚待时日。

2021年上半年广州11区社会消费品零售总额、外贸进出口总额统计图。据各区统计局资料整理。

11区的社会消费品零售总额较去年上半年均明显增长。从化区得益于电子消费的兴起和文旅产业的复苏，同比增长近九成，增速远高于其他区。据统计，上半年从化区限额以上零售业单位实现网络销售额31.1亿元，同比增长34.2倍，网络销售额占限额以上零售额的87.6%，较去年同期提高70.3个百分点。全区实现住宿餐饮业营业额8.73亿元，同比增长57.5%。1-6月通过网络实现的客房收入和餐费收入分别为4109万元和269万元，同比皆增长3.1倍。

商圈分布密集的中心城区越秀、荔湾、天河，社会消费品零售总额增幅均在两成以上。但是，如果看两年平均增速，越秀、荔湾、天河的两年平均增速分别为0.6%、4.5%及2.2%，还未达到2019年的全市平均水平（8%）。

朱宏佳表示，拉动内需难，既是疫情冲击的表现，也是中国长期面临的难题。针对这个问题，目前需要关注的问题主要有两点，一是房地产是否过热，从而压缩了居民的消费能力。二是为了促进经济增长而加大投资后，财富是否向少数人集中。“你给非常有钱的人一块钱，和给低收入群体一块钱，对消费的促进作用是完全不同的，所以下一步可能需要更关注从收入分配的层面上拉动内需增长 。”

对于物价上涨抑制内需的风险，朱宏佳表示，有关部门正在密切监测，从上半年的数据来看全市居民消费价格指数（CPI）涨幅较小（0.5%），暂时不需要担心。疫情发生以来，国际大宗商品价格高位震荡，央行发布的《2021年第二季度中国货币政策执行报告》指出将“密切跟踪研判物价走势，稳定社会预期”，并认为“通胀压力可控，不存在长期通胀或通缩的基础”。

外贸方面，受疫情影响整体形势复杂，但出口趋势向好。上半年，广州商品进出口总值5323.1亿元，同比增长25.8%，两年平均增长7.8%。其中出口3162.5亿元，同比增长36.7%，两年平均增长15.9%。

2021年1—7月，因疫情以来控制疫情较快，供应链比较完善，中国进出口、出口、进口规模均创历史同期新高。作为中国外贸的“南大门”，广州如能抓住外需增加的机遇，下半年外贸有望增长提速。

从广州各区的外贸数据来看，外贸进出口总额居全市前二的黄埔（1726.34亿元）和南沙（1281.4亿元），同比分别增长42.2%和21.5%，而白云、花都区外贸进出口同比分别增长5.7%和0.3%，恢复相对缓慢，或与港运恢复较空运更快有关。

长远来看，发展外向型经济、培育国内外消费市场，是广州经济发展的重要课题。2021年7月19日，经国务院批准，广州市率先开展国际消费中心城市培育建设，是全国首批、华南唯一入选城市，也是唯一一座省会城市。广州市社科院日前预测，到2021年底，广州社零总额和商品进出口增速将分别达到12%和8.4%，双双突破万亿。

一号楼工作室出品

统筹：南都记者 蒋模婷

采写：南都记者 蒋模婷 冯芸清 莫郅骅 王美苏 刘安琪 实习生刘慧敏

制图：何欣

设计：林至钦 江英

编辑：蒋模婷

本文作者

冯芸清

1.57亿

南方都市报记者

莫郅骅

1.63亿

南方都市报记者

王美苏

2.01亿

南方都市报记者

邹卫

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南方都市报记者

梁炜培

2.35亿

南方都市报记者